小驢子從蘇軍庫房偷了一桿槍，想渡江回國找哥哥二驢子，和二驢子一起打鬼子，結果游到半路就暈倒了，多虧附近村民把他救上來，可他的槍支掉進江里不見了，小驢子將以叛逃罪被判死刑，魯長山主動替他承擔罪責，被關了起來。

萬福慶和高云虎等人在江里找了整整一天，終于找到二驢子丟失的槍支，王指導員和蘇聯方面進行交涉，二驢子和魯長山才被放出來，王指導員把二驢子犧牲的消息告訴小驢子，小驢子因為急火攻心當場暈倒。

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半年前，二驢子奉命回大禿子嶺營救被關押的抗聯戰士，結果遭到鬼子埋伏，他們小組的戰士被抓，鬼子把他們帶到村子里，當著全村百姓的面把其中一個戰士的腿鋸斷，逼百姓們舉報抗聯的下落，二驢子不想連累百姓，承認他是抗聯的，此次前來大禿子嶺為了執行秘密任務，他想鬼子要了一把手槍，把被捕的戰士全部槍殺，最后開槍自殺。

另一小組的組長把二驢子的遺物帶回來，小驢子給二驢子修了衣冠冢，還把二驢子不舍得吃的肉罐頭一起埋進去，小驢子傷心地痛不欲生，他站在江邊向對岸大聲吶喊，希望死去的大哥給遠在異國他鄉的二哥指條回家的路。

1941年，關東軍在討伐抗聯的過程中，為了防止樹木燃燒升起的煙霧暴露軍隊數量和位置，要求偽政府提供五十萬噸的木炭，偽政府轉手就把這沉重的枷鎖施加給老百姓，本來就不堪重負的東北人民更加雪上加霜。

湯德遠在家養病長達半年之久，他的身體才漸漸恢復，湯德遠一早迷迷糊糊醒來，發現父母都不在家，他從窗戶里看到日軍押著百姓們從門口經過，就出來一看究竟，突然聽到日軍廣播里播放一則喜訊，關東軍把三江平原范圍內的抗聯全部剿滅。

日軍看到他兩手空空站在門口，逼他交出木炭，村長趕忙站出來解釋湯德遠還在生病，日軍根本不信，誤以為他裝病偷懶，就把他抓了起來。村長把肖鐵林寫的證明信交給日軍小隊長，才把湯德遠救出來。湯德遠看到日軍胡亂宅人，濫殺無辜，他心里很不是滋味。

王指導員把趙友旺犧牲的消息告訴魯長山，趙友旺為了掩護戰友中彈受傷，臨終前他拜托戰友傳話給魯長山，他沒有找到田小貴和湯德遠，小白馬和蘭花兒都犧牲了，魯長山很痛心。日軍派馬保長在村子里大肆斂財，百姓們敢怒不敢言，只能乖乖上交，田小貴從家里逃出來，他到馬保長家當長工。

馬保長帶田小貴去上山打獵，田小貴槍法精準，馬保長對他的身份起疑心，讓他再打一槍，田小貴故意打偏。馬保長懷疑田小貴是抗聯，就帶人去抓他，田小貴事先聽到動靜藏了起來，然后趁亂逃到大山里。

1942年8月1日，東北抗日聯軍教導旅正式成立，周保中任旅長，李兆麟出任政委，教導旅暫由蘇聯工農紅軍總部代管，接受紅軍獨立步兵88旅正式番號，對外番號是8461部隊。

魯長山和戰士們除了平時參加軍事訓練，還學了很多作戰理論，俄語和發報，他們接到了一個重要任務，就是學習高空跳傘，然后回國對日作戰。魯長山和戰士們進行了系統的學習，很快掌握了高空跳傘的技術。

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轉眼到了1943年，教練廖沙帶魯長山和萬福慶等人進行第一次跳傘訓練，萬福慶剛想上飛機，李正浩喊住他，兩個人許久沒見激動之情溢于言，他們顧不上敘舊，各自上飛機進行訓練。飛機飛到一千米，廖沙讓魯長山他們排隊跳傘，魯長山很緊張，萬福慶給他加油打氣，他們一個挨一個跳了下去。

湯德遠病愈之后來牡丹江投靠肖鐵林，肖鐵林對他委以重任，湯德遠無意中發現肖鐵林在糧食中夾帶煙土，就來找肖鐵林算賬，不許他再干傷天害理的事，肖鐵林在牡丹江一手遮天，他只想給兄弟們謀點福利，還勸湯德遠想開點。