湯德遠投靠肖鐵林，無意中發現肖鐵林販賣煙土，他不想做喪盡天良的事，只想在肖鐵林手下混口飯吃，肖鐵林堅決不答應，還威脅要把他送進大牢，湯德遠還是不松口，他發誓這輩子都不碰煙土，還揚言把肖鐵林的煙土全部銷毀。

湯德遠已經結婚生子，衣食無憂，他喝著小酒吃著豬頭肉，不由地想起慘死的李二毛，李二毛老家的豬頭肉很好吃，他的心里很不是滋味，妻子看出他有心事，猜到他又和肖鐵林起爭執，就對他好言相勸，兒子突然哭哭鬧鬧，妻子趕忙過去哄，湯德遠看到老婆孩子，決定向肖鐵林低頭。

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魯長山和萬福慶等人順利通過了空中跳傘的測試，他們奉命回國搜集日軍的軍火庫和糧倉的信息，盡快把情報傳回蘇聯，通過東北黨委會盡快和黨中央取得聯系，魯長山知道這次任務很危險，他沒有讓小驢子參加，想為他家留個后，小驢子來為他們送行。

魯長山，高云虎和萬福慶踏上回國的飛機，他們此行前往牡丹江執行任務，王指導員事先查到肖鐵林的博虎團曾經在這一帶活動，后來全軍覆沒，只剩下肖鐵林一個人。魯長山，高云虎和萬福慶坐飛機來到牡丹江上空，他們空中跳傘，最后落在密林中，他們把傘埋好，萬福慶和高云虎終于回到祖國的大地，他們倆開心地合不攏嘴。

李正浩奉命刺殺日本軍官川野，他白天在日本特高課門前偵察情況，晚上把川野刺殺，結果錯把川野的副官松本熊殺死了。地下黨聯絡員和瑪利亞來給貧民窟的人們送衣服和糧食，關東大俠也住在這里，聯絡員讓李正浩刺殺川野，川野平時很少露面，組織上也沒有他的照片。

川野抓了抗聯的戰士，對他們嚴刑拷打，把他們送去做疫苗實驗。魯長山，萬福慶和高云虎來到牡丹江，魯長山按照約定來魅夜坊酒館接頭，酒館下午才開始營業，魯長山征得看門大爺的同意就到里面歇腳，萬福慶和高云虎隨后趕來，他們在外面偵察。

瑪利亞來上班，魯長山和她對上接頭暗號，魯長山就把萬福慶和高云虎一起叫來，沒想到看門大爺劉建斌是聯絡員。劉建斌向魯長山他們詳細匯報了大禿子嶺的情況，肖鐵林以前負責向日軍的工地運送物資，現在是日偽警察局局長，肖鐵林利用職務之便倒賣緊俏物資，劉建斌查到肖鐵林靠他的老鄉湯德遠掙了很多昧心錢，他讓魯長山他們設法說服湯德遠歸隊，然后活捉肖鐵林，從他口中問出日軍在大禿子嶺的部署。

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劉建斌聽說當年沒有去蘇聯的抗聯在山上集結，特高課課長叫川野，他專門針對蘇聯的諜報工作，憲兵隊隊長叫早季，魯長山此次的任務之一就是除掉川野和早季，森田三郎雖然是副局長，可他是真正掌控警察局的人，肖鐵林只是傀儡，王指導員很快就會來到牡丹江，他的代號叫季叔，為了保證同志們的安全，他們要單線聯系。

湯德遠夫婦來學校接兒子放學，得知兒子學日語，決定給兒子請私塾。日軍在密林中搜查，很快找到魯長山他們三人埋的降落傘，川野擔心大禿子嶺工事被蘇聯派的教導員發現，派森田三郎盯緊肖鐵林和湯德遠，他查到湯德遠曾經是抗聯。