楚宮之外，甲士云集，號(hào)角長(zhǎng)鳴。大將軍屈匃率領(lǐng)著楚軍預(yù)備著攻秦之事。

宮中，田姬偷偷用信鴿放出了密報(bào)，遠(yuǎn)在秦國(guó)的張儀很快就知曉了。

秦宮，張儀將這件事情告訴了秦王。張儀認(rèn)為，此乃滅楚的天賜良機(jī)。此時(shí)此刻，新敗的楚軍勞師遠(yuǎn)征秦國(guó)，周邊的巴蜀與越國(guó)必然作亂，屆時(shí)，楚國(guó)亡矣。

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田姬的消息也傳到了齊國(guó)。頭腦簡(jiǎn)單的齊王田辟疆認(rèn)為此時(shí)此刻是借機(jī)伐燕的好機(jī)會(huì)。蘇秦苦苦相勸齊王田辟疆，與楚國(guó)合縱抗秦。可是昏庸的田辟疆一口否決了蘇秦的合縱大計(jì)，認(rèn)為秦國(guó)之禍尚不足為患。此時(shí)此刻，縱使蘇秦有多少的聰明才智，也無(wú)可奈何。

屈原與子蘭對(duì)弈，由一子黑棋想起了當(dāng)年父親帶自己登高，縱覽楚國(guó)大好河山的事情，感慨不已。

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楚國(guó)，朝堂之上，楚懷王熊槐正式下旨，封屈匃為統(tǒng)領(lǐng)三軍的大司馬，討伐秦國(guó)。可是，身為左徒的屈原卻姍姍來(lái)遲，隨即當(dāng)堂奏請(qǐng)楚國(guó)暫緩伐秦。屈原對(duì)楚王動(dòng)之以情曉之以理，在叔父屈匃的狂怒下，仍企圖說(shuō)服楚王打消伐秦念頭。屈原建議楚王同意合縱之計(jì)來(lái)破秦國(guó)張儀連橫之計(jì)，博得了一些大臣的贊同。對(duì)于具體的實(shí)施，屈原自告奮勇愿意親赴齊國(guó)說(shuō)服齊王田辟疆，結(jié)成合縱大計(jì)。

田姬將楚國(guó)朝堂決意新變擬了兩個(gè)版本，一個(gè)用來(lái)蒙混齊王田辟疆，另一個(gè)真正具體且詳細(xì)的則寄給張儀。

朝堂之上，屈原尋找使齊隨從。鄭妃弄巧成拙，使得子蘭出頭，最后在楚王的決定下，楚王派遣子蘭與屈原一同出使齊國(guó)，借機(jī)以考量子蘭是否能擔(dān)當(dāng)大任。

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鄭妃要求樂(lè)師莫愁當(dāng)堂彈奏《湘夫人》，莫愁隨即撫琴長(zhǎng)歌。楚王聽后直呼情真意切大為贊賞。

屈原使齊的消息很快傳到了秦國(guó)。面對(duì)秦王的焦慮，張儀不以為然，認(rèn)為齊王田辟疆不是那么好說(shuō)服的。即使屈原能夠說(shuō)服，張儀也不會(huì)讓他有命去見齊王。張儀決意親赴齊國(guó)，在此之前，他召集了許多亡命殺手，趕赴齊國(guó)截殺屈原。

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楚宮，公子子蘭與子橫因?yàn)槭过R一事爭(zhēng)執(zhí)起來(lái)。當(dāng)子蘭知曉了自己使齊是去當(dāng)質(zhì)子之后，跑回宮質(zhì)問(wèn)母親鄭妃，要求母親勸說(shuō)楚王，不要讓自己去齊國(guó)。怒火之下的鄭妃狠狠板仗了子蘭，苦言母子兩人的困境。隨即，母子兩人相擁而泣。可是，即便如此，子蘭仍然不愿意出使齊國(guó)。

為了說(shuō)服公子子蘭，屈原帶著他登高眺望楚國(guó)江山。屈原以孔夫子“四教”相授，并許諾護(hù)得子蘭周全。子蘭這才應(yīng)允。

屈府，昭碧霞決意此行要陪丈夫屈原一同前去，因?yàn)閮扇艘咽欠蚱蓿鸵琅c共。

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深夜，楚宮。夜色涼薄，楚王憑戶而立，隨即，他特別囑咐將一間宮室修繕成漁家模樣，賜給莫愁入住以求博得莫愁歡心。

莫愁在睡夢(mèng)中夢(mèng)見使齊的屈原遇到刺殺，頓時(shí)驚醒。惶然無(wú)措的莫愁覺得這是母親在托夢(mèng)給自己，屈原此行會(huì)遇到兇險(xiǎn)。

齊國(guó)邊境，屈原的車駕緩緩行駛在路上。大車內(nèi)，坐著屈原夫婦與楚公子子蘭。車駕行至一片林子，突然遇到匪伙行刺。幾個(gè)歹人武藝高強(qiáng)，眼看著護(hù)駕的楚軍軍士將要不敵，這時(shí)候莊喬及時(shí)趕到，解決了歹徒。原來(lái)，在屈原離去后，莫愁放心不下，委托莊喬前來(lái)保護(hù)屈原。

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楚王修繕好了寢宮，請(qǐng)來(lái)眾妃為宮殿取名。田姬獻(xiàn)出一計(jì)，讓眾人各自取名，隨后由楚王挑選上佳者。