楚王得知莫愁搬進(jìn)了新的宮殿里，兀自揣測莫愁在重恩之下，必定早已經(jīng)不知所措了。楚王對于莫愁的婢女開始喊莫愁娘娘，很是高興，認(rèn)為喊著喊著，自然而然就成了真的娘娘。

齊宮，對于楚國左徒屈原的來訪，群臣們議論紛紛。齊國田相對于屈原懷有深深的敵意，認(rèn)為屈原不過區(qū)區(qū)一介詩人，成不了大氣候。只有蘇秦依然堅持聯(lián)合楚國抗秦，然而他的提議完全得不到認(rèn)同。田相力主趁著楚國攻打秦國，全力進(jìn)攻燕國，蘇秦聽了直斥他誤國誤君。齊王田辟疆雖然表態(tài)攻燕之事再考慮考慮，可是對于接待屈原的議程卻打算暫時擱置。使齊的屈原一行人，在一開始就處于了極其不利的地位。

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莫愁與嬴妃談心，贏妃詢問大君賜予她的莫愁宮住得怎樣，莫愁直言少了許多活生生的快樂。贏妃好奇所謂活生生的快樂為何物，莫愁的思緒不禁飄回了當(dāng)初與百戲團(tuán)在一起的場景。莫愁與嬴妃兩人同病相憐，相依取樂。

鄭妃安插在嬴妃宮里的宮女向鄭妃匯報情況。鄭妃讓宮女把耳濡目染所竊取的莫愁舞步表演出來看看，從而為自己所用。

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齊國，屈原一行人在林間休憩。這時，一個推車的樵夫緩緩靠近，隨即使詐擄走了公子子蘭。之后，一大波黑衣刺客出現(xiàn)，圍殺屈原一行人。就在這十萬火急的關(guān)頭，另一伙軍士出現(xiàn)救下了屈原。在隨后的打聽中才知，暗自保護(hù)屈原的人正是齊相蘇秦。

張儀這邊，聽說行刺失敗，慍怒不已。

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屈原一行人來到了齊都臨淄，在一間客棧中安頓下來。可是，齊王方面遲遲不派相應(yīng)的人來接待。屈原認(rèn)為，事情有變，此時此刻如果貿(mào)然前去拜見齊王，勝算太低。最為穩(wěn)妥的做法，還是先聯(lián)系上以合縱為大計的蘇秦。

楚宮，大殿之上。楚王對于舞女們千篇一律的舞姿頗為不耐煩，就要讓莫愁獻(xiàn)藝。這時，鄭妃站出來，自告奮勇跳一支新舞。原來，她要跳的舞正式從莫愁處偷學(xué)的民間舞蹈，然而未得精髓，跳起來極其難看，似東施效顰一般。莫愁看不下去，下殿給鄭妃救場，可惜鄭妃一點也不領(lǐng)情。太后見了，勃然大怒，責(zé)令鄭妃退下去。接著讓真正舞藝精湛的莫愁獨舞。

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鄭妃宮中，鄭妃暴怒不已，認(rèn)為是婢女讓她丟盡了人，罰婢女自行掌嘴。這次的丟失顏面，鄭妃將之全數(shù)歸于莫愁，發(fā)誓要千倍百倍討還回來。

南后這邊，對于莫愁的得寵，南后憂心不已。她認(rèn)為這一次，楚王恐怕是真正動了情了。

齊國，屈原客棧下榻，屈原等人靜候蘇秦的到來。果然，蘇秦如約而至。兩人俱是懷有合縱抗秦大志，可是蘇秦言明，齊國的朝堂掣肘太多，齊王偏聽偏信齊相田嬰，合縱的阻力與壓力太過巨大。屈原打算去拜會請求田嬰的兒子孟嘗君，從中斡旋，蘇秦同意了。

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深夜，莫愁宮中。有人鬼鬼祟祟地在庭下扎紙人，借此詛咒莫愁。翌日一早，宮里的宮女們就開始議論紛紛，直言這個曾經(jīng)元娘娘住過的宮殿不干凈，每逢月圓之夜就會有鬼泣之音。眾人對此懼怕心驚不已。

莫愁拜見楚王，請求楚王下旨讓自己回到樂師宮中。莫愁拒絕了楚王封妃的想法，可是依然無法讓楚王收回賜給自己的莫愁宮。隨即，莫愁只得請求楚王恩允，讓自己的一位姐妹前來同住。

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蘇秦將屈原引薦給了孟嘗君。誰知，孟嘗君對于這次屈原等人組成的使團(tuán)頗為不屑，不愿意好生款待他們。屈原雄辯連連，還用上激將之法，這才贏得孟嘗君側(cè)目，開始正眼看待一行人。

田嬰的女兒對屈原思慕已久，聽聞屈原來到了府上，一時間歡欣不已。