張儀遠(yuǎn)赴越地，會(huì)見(jiàn)越國(guó)公子無(wú)明。張儀為無(wú)明帶來(lái)了好消息，楚國(guó)聚五國(guó)伐秦國(guó)內(nèi)兵力空虛， 是越國(guó)復(fù)國(guó)的好時(shí)機(jī)。可是，無(wú)明根本不想與張儀共謀，認(rèn)為秦國(guó)也不是什么善輩。一計(jì)不成的張儀轉(zhuǎn)將目光投向了無(wú)明的姑姑無(wú)心公主，煽動(dòng)也有意爭(zhēng)奪王位的無(wú)心，替秦國(guó)掣肘楚國(guó)。野心勃勃的無(wú)心公主不顧理智的無(wú)明反對(duì)，當(dāng)即扣押了無(wú)明，再清除異己，預(yù)備聯(lián)秦攻楚事宜。

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楚國(guó)，莫愁宮。睡夢(mèng)中的莫愁噩夢(mèng)連連，夢(mèng)見(jiàn)攻秦的楚軍慘敗，戰(zhàn)事凄慘。夢(mèng)中驚醒的莫愁求見(jiàn)楚王，要求楚國(guó)放棄此次出征。可是，現(xiàn)在已經(jīng)被幽禁冷宮的莫愁根本無(wú)法上達(dá)天聽(tīng)。莫愁苦苦哀求管門(mén)太監(jiān)，讓他改為通傳屈原屈左徒。在青兒的威逼利誘下，勢(shì)利的管門(mén)太監(jiān)無(wú)奈之下只好答應(yīng)。

號(hào)角長(zhǎng)鳴，旌旗飄搖，列國(guó)大軍枕戈待旦，即將開(kāi)拔。當(dāng)莫愁宮管門(mén)太監(jiān)趕到城門(mén)外的時(shí)候，大軍已經(jīng)遠(yuǎn)去。

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軍營(yíng)大帳里，盧乙倍受其他國(guó)家士兵欺凌。公子子橫見(jiàn)不過(guò)他國(guó)士兵出言侮辱楚國(guó)，與他們大打出手。就在這時(shí)，屈原趕到，派莊喬制止了斗毆，并且鐵面無(wú)私地處罰了盧乙，重責(zé)二十大板。刑法后，盧乙與公子子橫兩個(gè)少年，因?yàn)檫@件事情惺惺相惜，成了患難與共的好兄弟。

楚國(guó)，莫愁宮里。為了逼迫管事的人幫自己求見(jiàn)到太后，莫愁決然絕食，餓得奄奄一息。受嬴妃委托的仆人虞娘探望莫愁，得知了莫愁絕食的事情。善良的嬴妃知道了這件事情，不顧巨大的壓力趕去探看莫愁。莫愁見(jiàn)到了嬴妃之后如獲救星，拜托嬴妃將自己預(yù)言性的夢(mèng)境傳達(dá)出去。嬴妃拗不過(guò)莫愁，最終還是幫助了莫愁，將楚軍此役危險(xiǎn)的消息稟報(bào)給了太后。

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太后聽(tīng)聞這個(gè)預(yù)言之后，鳳顏大怒，認(rèn)為六國(guó)合縱才剛剛出兵，莫愁與嬴盈就詛咒楚國(guó)大敗，實(shí)在居心叵測(cè)。隨即，太后將嬴妃轟了出去。

秦楚邊境，軍帳大營(yíng)。下面來(lái)報(bào)，越地的余孽近日起連連出兵攻打楚國(guó)邊境，楚軍駐越地的部隊(duì)傷亡慘重。就在楚王打算火速調(diào)兵馳援時(shí)，屈原及時(shí)地阻止了楚王，認(rèn)為此時(shí)動(dòng)兵無(wú)疑會(huì)使軍心騷亂，六國(guó)離心，從而使得秦國(guó)離間之計(jì)得逞。楚王雖然表面答應(yīng)，但是隨即在暗中卻瞞著屈原，下令景莫敖率領(lǐng)三萬(wàn)精兵平越。這以暗中的行動(dòng)被田姬探聽(tīng)，田姬火速著人去告知齊王田辟疆，還夸大了抽調(diào)的兵力數(shù)量。

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當(dāng)齊王得知了楚王私調(diào)“五萬(wàn)”大軍紓難，頓覺(jué)熊槐卑鄙中飽私囊，遂下令齊軍也按兵不動(dòng)。一時(shí)間，各國(guó)心懷鬼胎，魏國(guó)撤軍，齊國(guó)按兵……合縱的戰(zhàn)局太平開(kāi)始朝著秦國(guó)一方傾斜。

積病積弱的莫愁臥于病榻，還在憂心著秦楚戰(zhàn)局，擔(dān)憂著屈原的安全。

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太后在睡夢(mèng)中夢(mèng)見(jiàn)了前代大楚巫——莫愁的母親在火海中高呼“亡楚必秦”，頓時(shí)驚醒，懼怕不已。太后終于相信了莫愁的預(yù)言，命人火速奏報(bào)楚王。