朱棣北上途中遭遇和尚道衍攔路，道衍稱愿意追隨朱棣，朱棣同意。徐妙云獨處深宮寂寞，紅杏捉來一只小鴿子為徐妙云解悶，被朱允炆撞見。允炆邀請徐妙云到自己書房參觀，徐妙云隨口解讀允炆詩作，被允炆視為知己，傾吐自己不愿意做皇帝的心聲，不想被朱元璋聽見，允炆遭到訓斥，無奈燒去自己的心愛詩作，徐妙云建議將詩詞做成詩冢，允炆大喜。

朱元璋用一根帶刺的藜杖教育允炆，表示自己將為了允炆能夠太平登上皇位而清理朝中元勛宿將。朱元璋大開殺戒，朝中人人自危，謹言慎行。朱元璋召回已辭官還鄉的劉伯溫進京，劉伯溫預感不妙，吩咐家中備下棺材。

朱棣大敗邊關蠻元軍，得知朱元璋血洗朝廷之舉，十分無奈。朱元璋將劉伯溫帶回宮中，心生疑慮，暗下殺機。徐達觀察朱元璋言辭機鋒，心知不妙，當晚與二子商議，欲以北上支援朱棣為由自保。

第二日早朝時徐達提出北上之事，朱元璋識穿，假意苦勸無果，勉強同意。隨后為臨行的徐達準備了一只燒鵝。