朱高煦將兩軍異動之事稟報朱棣，確定了第二日的叛亂，道衍向朱棣力證此事與朱允炆無關，兩人前往寺中求證，朱允炆毫不所動，朱棣也打消了心中的疑慮。

徐皇后和徐妙云得知了平花花策反之事后，心神不寧，徐妙云直言心累不想兩叔侄再自相殘殺。

反叛之事將近，道衍和朱棣對密信來源很是疑惑，最終鎖定平花花本人，而策反一眾也正進行最后確認，平花花心神不寧，因為正是他自己將告密信送去了道衍家中。

朱棣不愿血濺宮廷，便分別將平花花、李景隆和徐輝祖請進宮中，眾人知復辟之事已被識破，不料朱棣感恩花花的義勇之情，饒了三人的性命，只用一杯毒酒來化解這場宮廷危機，平花花一人承擔。

東宮中刺客潛入，不料太子有僧人護駕，朱棣知是朱高煦所為，不再追查。第二日朱高熾請命廢去其位，朱棣未允，并嚴責朱高煦，告誡其與太子之位無緣。

朱棣告訴徐妙云自己有意立她腹中孩子為儲，此時傳來噩耗，徐皇后病危，朱棣趕到時見三兒子齊跪在宮門前，對其苛責一番后，一同進門與徐皇后最后告別。朱棣悲痛無比，與道衍相見時吐露想遷都北平。