張信母親設宴為兒壯行，無意中發現張信此去竟要去刺殺于自家有大恩的朱棣，為了使張信兩全忠義，張母在向張信述說前因后果后自盡。張信又驚又痛，決定為了亡母投靠朱棣，誰知由于朱棣裝瘋避人，幾次三番被拒之門外。此時宋忠等人逼得緊，張信無奈，抱著亡母靈位再次前去，終于得見朱棣。

朱棣得知朱允炆欲除去自己，決定先拉攏寧王。寧王朱權收到朱允炆密旨，此時朱棣前來密議聯合起兵之事，答應事后與寧王共分天下，寧王表面同意。朱棣看出寧王猶豫，使計將寧王帶回北平，逼寧王不得不從。章犀犀得知后大怒。