謝貴、張丙帶人馬去燕王府。道衍看到朱棣長髯過臍大為驚嘆，豈料是徐王妃把自己的頭發接到了朱棣的胡須上。燕王府官屬、護衛集結完畢，道衍也把徒弟們引薦給朱棣。章犀犀聽聞北平城有人馬奔向燕王府，讓鷹兒把消息告訴寧王，并打算埋伏在城外。

朱棣與將士們共飲壯行酒，割須明志。謝貴、張丙帶人圍了燕王府，聽到府內陣陣吶喊聲，不敢輕舉妄動。張信辭別朱棣，要回去對付宋忠。朱權接到章犀犀的情報，發信號讓她即刻攻城。天空忽然烏云密布，燕王府青瓦墜地，朱棣以為是不祥之兆，道衍卻說是飛龍在天，從以風雨，還說真命天子要搬離舊屋，將士們頓時士氣大增。張丙、謝貴打算先抓捕朱棣的心腹愛將，然后再對付他。張信阻止宋忠去捕殺朱棣，卻因一時大意斷送了性命。

謝貴、張丙將擬好的逮捕人員名單射進燕王府，朱棣意欲將計就計。宋忠到兵營帶了人馬趕去燕王府。朱高熾、朱高煦告知謝貴、張丙，朱棣綁了張玉等一干人犯，請他們二位進府一看究竟，謝貴、張丙擔心有詐，不敢輕易進去，但聽說宋忠趕來，擔心功勞被搶去，便跟著進了燕王府。

因張丙、謝貴被朱棣捕殺，宋忠帶兵殺入燕王府，終于引得朱棣謀反。