朱棣、章久光兩軍開打之際章犀犀趕到，幫助朱棣勸降章久光。考慮到北元和大明雙方實力懸殊，章久光決定投靠明朝，章犀犀趁機表明自己想嫁給朱棣，章久光欣然同意。酒席上朱棣推辭不過，只好答應迎娶章犀犀。

劉伯溫被朱元璋請到宮中喝毒酒，回家后身亡。朱元璋以各種方式，或明或暗地把開國功臣斬盡殺絕。朱元璋為朱棣不費一兵一卒降服章久光而大為高興，要賞賜朱棣，朱棣請求放了徐妙云，朱元璋大怒。朝堂之上朱權為朱棣說話，沖撞了朱元璋，被打了二十大板。

朱權在房間疼得鬼哭狼嚎，章犀犀進來嘲笑了一番，朱權則指她是野丫頭，是土匪的女兒，兩人初次見面不甚愉快。朱棣探望徐妙云，二人互訴衷腸，朱棣發誓一定會迎娶徐妙云。

黃子澄、齊泰向朱元璋進諫，說朱棣遲遲不回北平，恐有謀反之心，朱元璋雖怒于二人的進言，但仍召見朱棣，命其返回北平，并讓他對列祖列宗發誓擁戴朱允炆，絕無二心。朱元璋隨后又見了朱允炆，表示自己已將權臣障礙鏟除，要讓他做個太平皇帝，朱允炆十分感動。

章犀犀照顧朱權多日，朱權對她說朱棣已心有所屬，不會愛上她，章犀犀很生氣，此時朱棣出現，讓章犀犀留在北平繼續照顧朱權，自己先回北平。臨走前朱棣去見徐妙云，情急之下欲將她帶走，被朱允炆攔下，朱棣無奈拜托朱允炆照顧徐妙云。