芬恩和科爾也曾是始祖家族的一員。芬恩自小就是母親埃絲特的馬屁精，家族發生巨變母親被殺后就被克勞斯用魔法匕首封閉，在棺材中昏睡。科爾與克勞斯一樣嗜殺成性又行事輕佻，為了滿足自己的欲望不計任何后果。每當科爾在一處地方大肆殺戮后，以利亞和克勞斯擔心父親邁克爾會聞訊追來，不得不帶著科爾、芬恩和麗貝卡一起離開，到其他地方繼續生活。只不過每次科爾都是被迫離開，麗貝卡是害怕克勞斯而離開，芬恩則是胸口上刺著匕首躺在棺材里離開。終于在科爾試圖拒絕克勞斯的要求時，也被匕首刺入胸膛，昏睡在棺材里，隨同其他人來到了新奧爾良。

在新奧爾良時，曾有一段時間以利亞想把馬塞爾教育成有文化知禮儀的人，這讓克勞斯非常不滿。因此克勞斯放出了棺材里的科爾，兩人一同尋歡作樂。可科爾的輕佻讓他付出了代價。他控制人類上演血腥版的哈姆雷特，戲弄正在學習戲劇知識的馬塞爾。這卑鄙的行為觸及了以利亞和克勞斯的低線，從那以后就被永遠封閉在了棺材之中。同時以利亞在這件事上也看到了馬塞爾在克勞斯心里的地位。為了能讓馬塞爾改變克勞斯的性格，以利亞決定放棄對馬塞爾的教育，而改由克勞斯與他相處。這個決定造成了之后克勞斯與馬塞爾之間的恩恩怨怨。

海莉成為混血兒后，性格逐漸變得兇殘，時常以殺死女巫為樂。在這件事上，以利亞和克勞斯產生了很大的分歧。以利亞認為海莉在崩潰，而克勞斯卻認為海莉已經接受了這個事實。以利亞要求克勞斯帶海莉去河口，讓其族人喚回她的人性和尊嚴。

馬塞爾已經找到了第一個合適成為吸血鬼的人選，街頭樂手吉婭，并開始著手轉化更多的吸血鬼成員，組建自己的社區。格雷羅家族雖然已經覆滅，但凱西仍在制作月光戒指讓狼人對女巫惟命是從。這對馬塞爾重返新奧爾良是個重大威脅。克勞斯有狼人血統，馬塞爾不能確定他最終會選擇哪個陣營。以利亞作為新奧爾良的唯一始祖吸血鬼，成為了馬塞爾最想拉攏的對象，也是他最后的靠山。但以利亞對馬塞爾的社區并不感興趣，他只想找回白櫟木樁。但達維娜素與始祖不和，以利亞希望馬塞爾能說服達維娜幫忙。

達維娜仍在努力解讀埃絲特魔法書中有關解除聯系的咒語，對于新手來說，這并不容易。這時卡萊布發來一起喝咖啡的邀請，等達維娜離開后，科爾從教堂的暗處走了出來。但閣樓已被達維娜布下了復雜的咒語，科爾并沒有發現任何線索。

科爾的調查結果并沒有讓凱西滿意。為了查清達維娜到底隱藏了什么以及她的立場，凱西要求科爾請達維娜吃晚飯。在調查達維娜和驅逐吸血鬼的同時，凱西還在讓女巫日以繼夜的生產月光戒指，以吸引盡可能多的狼人加入。等狼人軍隊建立起來后，就是與克勞斯和以利亞見面之時。

克勞斯和海莉來到河口，想找到還沒有投奔女巫的剩余新月族狼人。可海莉對自己現在混血兒的身份沒有自信，認為自己不可能成為族人的領袖。自從格雷羅家族的事發生后，杰克遜就失去的蹤影，奧利弗儼然把自己當成了領導人。對海莉的出現，奧利弗抱有極大的敵意且出言不遜。克勞斯上前打倒奧利弗，將其踩在腳下，只要用力就能要了他的性命。海莉此時表現出家族特有的領導能力及寬容的肚量，讓其他狼人心悅誠服。在處理了這邊的問題后，克勞斯打算獨自去解決制造月光戒指的女巫。

達維娜收到馬塞爾的短信后，來到密西西比河對岸，吸血鬼的老巢。就在馬塞爾勸說達維娜尋找白櫟木樁時，以利亞突然出現打亂了馬塞爾的計劃。以利亞有自己的想法，雖然被達維娜拒絕，但從她不在意馬塞爾會隨同克勞斯一起死亡的態度上，可以斷定木樁一定在達維娜手上。

教堂閣樓里，邁克爾緊盯著達維娜手腕上的手鐲，那就是控制他的法器。因為咒語的原因，他本人無法碰觸手鐲更無法破壞。此時卡萊布又發來共進晚餐的邀請，達維娜并沒有因他之前的失約而生氣，欣然前往。

夜晚，克勞斯來到死氣沉沉的墓地，迎接他的是大群狼人。克勞斯正準備一場大戰時，狼人后有人叫出他的名字，人群分開，凱西從容的走到他的面前。在女巫住所，凱西為克勞斯端上甘菊茶，這是克勞斯的母親埃絲特曾經最喜愛的茶。凱西似乎對克勞斯也非常了解，對他的心理性格分析得絲毫不差，對克勞斯的威脅也不屑一顧。整個過程中，凱西居高臨下的態度，舉手投足以及她的眼神，都讓克勞斯心生寒意，似乎在與一個熟人對話。

與此同時盧梭酒吧里，科爾也在凱西的指示下以卡萊布的身份邀請達維娜吃飯。當卡萊布告訴達維娜自己是個巫師時，達維娜很吃驚，對這個甜言蜜語的卡萊布更增添了幾分好感。在一旁監視的芬恩認為科爾在浪費時間。芬恩一直對科爾看不順眼，而科爾同樣不喜歡芬恩拍母親馬屁的樣子。趁席間達維娜出去接馬塞爾電話時，芬恩通知科爾將使用更激進的方法找到達維娜的答案。達維娜告訴擔心自己安危的馬塞爾自己所在地點，剛回到酒吧內，發現有人在清場。隨后幾名狼人開始挑釁，達維娜無法同時對付幾名狼人，很快就被推倒在地。科爾也被抓起，摔到了吧臺里。達維娜見情況危及，握住手鐲念動咒語。邁克爾馬上就感受到了召喚，踏出閣樓迅速來到了酒吧。

邁克爾把白櫟木樁斜插在后腰處，徒手對付這些在他看來如同狗一樣的狼人。圍攻邁克爾的狼人，被一個個打倒死傷慘重。達維娜被另一個狼人抓住，掙扎過程中手鐲脫落。邁克爾發現達維娜無法控制自己，上前抓住達維娜就向她脖頸咬去。幸虧以利亞和馬塞爾及時趕到將邁克爾推開。但以利亞發現被自己推開的人是父親邁克爾時，大吃一驚。邁克爾并沒給以利亞多少反應的時間，拔出白櫟木樁痛下殺手。以利亞漸漸不敵，馬塞爾找到滾落在角落里的手鐲，達維娜發出命令，邁克爾只能憤憤離開酒吧回到閣樓。看到以利亞和馬塞爾質疑的眼神，達維娜不想多作解釋，也離開了酒吧。這一幕都被吧臺后的科爾看在眼里。

營地里，克勞斯激動的向以利亞講述著凱西的事，他相信凱西并不是受母親埃絲特的指揮，她根本就是埃絲特。以利亞也說出了另一件可怕的事，父親邁克爾回到了人間，木樁就在他的手里。克勞斯目瞪口呆。

海莉帶著河口的狼人來到營地，這里成了他們的居住地。克勞斯對此很不高興。但考慮到如果拒絕他們居住，他們就會投奔到女巫一方，克勞斯也只能同意。奧利弗并不在這些人之中，海莉已經與奧利弗達成協議，奧利弗到凱西處做臥底傳回有關女巫的重要消息。

在女巫學院里，科爾為狼人使自己臉上受傷而對芬恩大發脾氣，似乎一千年來首次受傷比任何事情都重要。凱西對他的態度很不耐煩，她只想知道達維娜到底有什么秘密武器。科爾指著頭上的傷借口被打暈，并未說出父親邁克爾的存在。

達維娜為了不讓以利亞和克勞斯找到邁克爾，離開了教堂。以利亞四處尋找不到，只能去找馬塞爾。馬塞爾否認這次邁克爾的復活與自己有任何關系，同時他向以利亞表明了立場，希望以利亞能一起維護吸血鬼社區，并親自教導吉婭，讓她能充分發揮出吸血鬼的潛力。