1914年新奧爾良的圣誕節(jié)，科爾在一幢剛?cè)ナ赖母缓肋z孀弗琳的房屋里四處翻找，終于找到了一顆碩大的鉆石。他要用這顆鉆石激發(fā)出魔法匕首的效力。他轉(zhuǎn)身囑咐另兩名年青女巫收拾好后，到墓地碰頭。在他興高采烈的走出大門(mén)時(shí)，就遇到了聞?dòng)嵍鴣?lái)的克勞斯和馬塞爾，不僅鉆石被搶走，這幢房子也被另一名女巫施法被永遠(yuǎn)封閉，里面的人再也無(wú)法出來(lái)。科爾聽(tīng)到屋里兩個(gè)好朋友叫喊著拼命拍打著大門(mén)，卻愛(ài)莫能助。

現(xiàn)在，麗貝卡到達(dá)克勞斯指定的地點(diǎn)，一幢偏僻的度假別墅。以利亞已經(jīng)清醒，卻不記得在飯店里發(fā)生的事，只記得是被麗貝卡打暈帶到了這里。他腦子里只想著保護(hù)克勞斯的孩子平安無(wú)事。

營(yíng)地里，達(dá)維娜和科爾正在想辦法解除凱米身上的咒語(yǔ)。馬塞爾知道凱米性情剛烈，如果無(wú)法阻止，她就會(huì)寧死不屈。到這時(shí)候科爾還不忘嘲諷馬塞爾，用他前前女友附身到前女友身上作為笑料。這也算是對(duì)以前宿怨的報(bào)復(fù)。等馬塞爾離開(kāi)后，科爾想找到一百年前被搶走的鉆石。有達(dá)維娜的幫助，應(yīng)當(dāng)會(huì)很順利。

樹(shù)林里，邁克爾正在撕咬狼人衛(wèi)兵的尸體。他無(wú)法原諒妻子不顧他的感受就復(fù)活了曾經(jīng)的愛(ài)人，他要宰了所有見(jiàn)到的狼人。一只鸚鵒鳥(niǎo)飛來(lái)，隨即埃絲特的幻象出現(xiàn)在邁克爾的面前。為了讓邁克爾平息怒火，埃絲特告訴他安瑟爾已經(jīng)死于克勞斯之手。但克勞斯的名字更讓邁克爾火大。埃絲特來(lái)找邁克爾的目的就是要商量有關(guān)孩子們的事情。

別墅外，以利亞看護(hù)著霍普。麗貝卡則在收拾柴火，想借這次難得的團(tuán)圓機(jī)會(huì)，辦一次家族傳統(tǒng)的篝火節(jié)。一輛車(chē)疾馳而來(lái)，剛停穩(wěn)，海莉就急切的跳下車(chē)，跑向自己的女兒。看著克勞斯和海莉幸福的抱著女兒，久違的家庭幸福感油然而生。對(duì)于達(dá)莉亞的事，以利亞、海莉和麗貝卡并不太相信。在女兒的第一個(gè)篝火節(jié)，海莉決定按克勞斯的家族傳統(tǒng)，各人寫(xiě)下自己的愿望，再交給另一個(gè)人放入篝火燒掉。

凱米心緒不定，不知道什么時(shí)候自己就不存在，只留下個(gè)軀殼在世間。只要有任何一根稻草，凱米都想牢牢抓住。現(xiàn)在她的最后一根稻草就是被關(guān)在棺材里的芬恩，她想試著讓芬恩勸阻他的母親埃絲特。馬塞爾經(jīng)不住凱米的再三請(qǐng)求，只能將芬恩放了出來(lái)。但凱米低估了芬恩對(duì)母親的忠誠(chéng)，芬恩不僅不愿幫忙，反而威脅在重獲自由后會(huì)殺死所有吸血鬼以及與他們?yōu)槲榈娜耍▌P米。馬塞爾見(jiàn)狀，將芬恩再次鎖進(jìn)了棺材之內(nèi)。

以利亞的眼前時(shí)常閃現(xiàn)出腦海里的紅門(mén)，痛苦的記憶不停的折磨著他。如果接受重生就不再有這些痛苦，也會(huì)有凡人的快樂(lè)，自己的孩子也因?yàn)椴皇羌易搴笠岫鴶[脫達(dá)莉亞的詛咒。但這些好處是以利亞不能接受的。

達(dá)維娜和科爾趁克勞斯不在營(yíng)地，在各個(gè)房間里翻找被克勞斯奪走的鉆石。達(dá)維娜無(wú)意中翻出一張舊照片，科爾看著照片上的麗貝卡想起1914年的圣誕節(jié)上，麗貝卡答應(yīng)不向克勞斯告發(fā)科爾偷翻克勞斯房間尋找鉆石，并支持科爾制作魔法匕首的往事。

篝火燃起，麗貝卡興奮的從房間拿出一次成像相機(jī)，拍下了難得的全家福。但為了孩子的安全，防止照片落入敵人手里，這張照片很快就在篝火里成為灰燼。麗貝卡的失望之情可想而知。她想讓霍普過(guò)上正常的生活，不再東躲西藏。為了孩子，麗貝卡愿意接受母親的重生，在母親施法也是她最脆弱的時(shí)候，與她同歸于盡。這個(gè)計(jì)劃很冒險(xiǎn)，如果麗貝卡失敗，她就會(huì)附身到凱米身體里。因此克勞斯需要熟悉附身魔法的科爾尋找另一個(gè)軀體供麗貝卡附身。科爾愿意幫忙，但向傳話的馬塞爾提出一個(gè)要求，歸還當(dāng)年搶走的那顆鉆石。

夜晚，明知科爾要回鉆石是為了對(duì)付自己的克勞斯仍決定歸還鉆石。達(dá)成交易后，克勞斯和麗貝卡開(kāi)車(chē)回新奧爾良，以利亞和海莉留在度假別墅里照顧和保護(hù)霍普。車(chē)上，麗貝卡見(jiàn)克勞斯如此堅(jiān)定的與母親斗爭(zhēng)，心里頗多感觸，曾經(jīng)你死我活的兩人現(xiàn)在卻在同一陣營(yíng)。她要求克勞斯能保管好她的軀體，如果附身咒語(yǔ)成功，她希望等凡人的身體漸漸老去的時(shí)候還能回到自己的軀體里。

在度假別墅里，海莉安頓好寶寶后，向以利亞說(shuō)出將與杰克遜聯(lián)姻。她想讓以利亞知道，她是為了狼人的未來(lái)，即使她不愛(ài)杰克遜也必須這么做。長(zhǎng)久以來(lái)，一直將對(duì)海莉的感情深深埋藏在心里的以利亞終于忍不住親吻著海莉，但隨即冷靜了下來(lái)，支持海莉的決定。在以利亞看來(lái)，自己團(tuán)結(jié)吸血鬼，海莉領(lǐng)導(dǎo)狼人，達(dá)維娜以后必然會(huì)成為女巫的領(lǐng)袖。這三方都不會(huì)與霍普為敵，霍普將來(lái)就能在新奧爾良平靜幸福的生活。看到以利亞到現(xiàn)在還在為自己的孩子考慮，海莉激發(fā)出了長(zhǎng)久以來(lái)壓抑著的激情。

科爾很快就找到了凱米的替代品，安杰麗卡?貝克爾女士。善良的凱米希望能在附身咒語(yǔ)實(shí)施前就除掉埃絲特，避免無(wú)辜的人受到傷害。但科爾要回女巫學(xué)院找到母親施附身法術(shù)時(shí)用的沙漏，為了取得母親的信任，他還需要白櫟木樁。馬塞爾剛要回絕科爾的要求，趕到營(yíng)地的克勞斯卻同意了。為了孩子，克勞斯愿意冒這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。

果然，埃絲特拿到白櫟木樁后，對(duì)失蹤了一段時(shí)間的科爾沒(méi)起半點(diǎn)疑心。科爾假裝不知情的詢問(wèn)芬恩的情況，邊說(shuō)邊悄悄的對(duì)母親手邊的沙漏施下了法術(shù)。埃絲特已經(jīng)猜到芬恩是被克勞斯抓走，她在追蹤麗貝卡的同時(shí)也制定了幫助芬恩逃離的計(jì)劃。科爾聞言心里一驚，如果芬恩被救，他也很快會(huì)暴露。此時(shí)麗貝卡突然走進(jìn)了女巫學(xué)院。

營(yíng)地里，達(dá)維娜正在對(duì)另一個(gè)沙漏施法。這個(gè)沙漏會(huì)和埃絲特的沙漏相連，在最后一顆沙落下前，達(dá)維娜會(huì)反施咒語(yǔ)到埃絲特身上，麗貝卡則可以趁勢(shì)襲擊。

學(xué)院里，麗貝卡對(duì)母親的甘菊茶不感興趣，只想喝點(diǎn)紅酒。埃絲特以為女兒是想慶祝擺脫家族的詛咒，沒(méi)有多想就陪麗貝卡共飲。但她沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，麗貝卡在她的酒杯里滴下幾滴自己的鮮血。麗貝卡的血隱在紅酒里，被埃絲特一飲而盡。

儀式開(kāi)始，埃絲特翻轉(zhuǎn)了沙漏，沙子慢慢漏了下來(lái)。營(yíng)地里，達(dá)維娜、海莉和馬塞爾都緊張的注視著沙漏，生怕錯(cuò)過(guò)一分一毫。墓地的祭臺(tái)上，埃絲特施展著巫術(shù)。在看到埃絲特拿出白櫟木樁時(shí)，麗貝卡嚇了一跳。她沒(méi)想到，母親會(huì)在她接受重生后毀掉她的吸血鬼身體。麗貝卡想讓母親停止施咒，但已經(jīng)晚了，當(dāng)沙漏翻轉(zhuǎn)時(shí)，咒語(yǔ)就已經(jīng)完成。埃絲特試圖安撫不安的麗貝卡，卻被克勞斯打斷。克勞斯認(rèn)為科爾幫助母親騙得白櫟木樁，科爾急忙為自己辯解。埃絲特這才知道，科爾背叛了自己。她與邁克爾達(dá)成了協(xié)議，由邁克爾解決冥頑不靈的克勞斯。原本打算讓科爾在今晚后將白櫟木樁送到邁克爾手里，現(xiàn)在看來(lái)要另找人選。科爾緊盯著沙漏，看到最后一顆沙子即將下落時(shí)，大喊了一聲。克勞斯聽(tīng)到信號(hào)，沖上祭臺(tái)一刀刺穿了埃絲特的喉嚨。埃絲特面帶嘲笑的倒下，她早已選好了下一個(gè)身體。營(yíng)地里，達(dá)維娜同時(shí)念起咒語(yǔ)，反制埃絲特。在墓地的麗貝卡和在營(yíng)地的凱米同時(shí)身體抽搐，暈倒在地。

營(yíng)地里，達(dá)維娜照顧著昏迷的凱米，克勞斯也抱著昏迷不醒的麗貝卡回到了營(yíng)地。馬塞爾則發(fā)現(xiàn)了一件可怕的事情，芬恩被人從棺材里救走了。就在馬塞爾要帶凱米離開(kāi)，以免遭芬恩報(bào)復(fù)時(shí)，凱米醒了過(guò)來(lái)。凱米聽(tīng)到克勞斯喊自己的名字，長(zhǎng)舒了一口氣，自己并沒(méi)有被附身。可麗貝卡卻沒(méi)有醒過(guò)來(lái)。

在1914年的圣誕節(jié)上，麗貝卡并沒(méi)有兌現(xiàn)自己的承諾，還是向克勞斯告發(fā)了科爾。科爾也因此被克勞斯扎上魔法匕首，在棺材里沉睡了上百年。這一次科爾終于找到了報(bào)仇的機(jī)會(huì)，他并沒(méi)有讓安杰麗卡?貝克爾做好準(zhǔn)備，而是選了另一個(gè)人。

埃絲特在一個(gè)陰沉的墓穴里醒來(lái)，一旁的克勞斯丟給她一包血漿。在喝了麗貝卡的血液后，被克勞斯殺死的埃絲特轉(zhuǎn)化為吸血鬼復(fù)活，她只有吸食這袋血漿才能保證轉(zhuǎn)化完成，成為真正的吸血鬼，否則將是再次的死亡。更可怕的是，成為吸血鬼后，埃絲特將不再是女巫，無(wú)法施展法術(shù)。在成為自己憎恨的生物和死亡之間，埃絲特選擇了抓起血袋，保住性命。

麗貝卡的身體靜靜的躺在棺材里。科爾交還了白櫟木樁，沒(méi)有讓克勞斯發(fā)現(xiàn)是他設(shè)計(jì)陷害了麗貝卡。

弗琳的老舍里，一個(gè)女孩從床上驚醒，四下張望這個(gè)陌生的地方，看著鏡子里自己陌生的面孔。她跑到大門(mén)前，大喊著自己是麗貝卡，卻根本無(wú)法打開(kāi)封閉了上百年的大門(mén)。