一千多年前，自認沒有能力超過姐姐達莉亞的埃絲特，放棄了女巫身份與維京人邁克爾結合。一年多后仍無子嗣，埃絲特只能向姐姐求助，但必須付出殘酷的代價——之后每一代的第一個孩子將成為祭品。埃絲特為了有個完整的家庭，沒有多想就同意了。當埃絲特生下弗雷婭和芬恩并懷上第三個孩子以利亞時，達莉亞來索要報酬，埃絲特后悔當初同意了這樣的條件。達莉亞不顧埃絲特的哀求，抱著嘶喊的大女兒弗雷婭離開。埃絲特從那以后，重拾魔法研究，發誓要保護自己的后裔。

邁克爾參加戰爭回來后，埃絲特只能謊稱弗雷婭死于黑死病，尸體已經火化。失去掌上明珠對邁克爾打擊巨大，帶著家人遠赴大洋彼岸，離開這個傷心之地。因邁克爾一直無法擺脫失去女兒的痛苦，對埃絲特日漸冷淡。寂寞的埃絲特遇上了當地的狼人領袖一見傾心，幾次接觸后懷上了克勞斯。克勞斯的出生沒有讓邁克爾疑心，反而因此重新振作了起來。埃絲特看到自己的家庭又有了生氣，就隱瞞了克勞斯生父的秘密，也不允許克勞斯的生父打擾克勞斯的生活。

奧利弗因與吸血鬼合作幫助狼人孩子逃跑將在午夜被處決。芬恩決定殺一儆百，將奧利弗綁在女巫學院里等待行刑。埃絲特看著芬恩處理完這件事后，來到墓穴查看以利亞的情況。以利亞仍在昏睡，還沉浸在母親制造出來的美麗幻覺里。埃絲特拿起匕首，從背后一刀割斷了以利亞的喉嚨。隨著鮮血噴涌而出，埃絲特在以利亞的耳邊念念有詞。

克勞斯把一些女巫抓到營地嚴刑拷打，終于拷問出以利亞的下落。海莉急著想去救人，但克勞斯知道母親非常強大，不可能讓人找到，最好的辦法就是引蛇出洞。海莉想幫忙，克勞斯為了防止凱米的事情再次發生，決定獨自行動。

見克勞斯堅持獨自去救以利亞，海莉打算聯合馬塞爾去營救奧利弗。從狼人之間傳出的消息，海莉已經知道奧利弗將在午夜被處死。只要有人能拖住芬恩，海莉就能去營救奧利弗。但首先需要找到另一個人幫忙，杰克遜。

盧梭酒吧里，芬恩假裝巧遇凱米。芬恩看出凱米有心事，猜出是因為克勞斯，就想說服凱米離開克勞斯。這讓凱米感到意外，作為工作導師，芬恩的這個意見很不專業，也有干預他人私生活之嫌。芬恩自知失言，作為道歉點了凱米最喜歡的酒加兩勺蜂蜜。見芬恩對自己的喜好這么清楚，凱米頓時產生了懷疑，借口有事起身離開。

克勞斯能想到的辦法就是在種植莊園的后院挖開母親的墳墓，拉出棺材放火焚燒。只有這樣，埃絲特才會出現。就在棺材被淋上汽油，克勞斯準備點火時，西裝革履的以利亞突然出現。克勞斯隨著以利亞走進早已被大火燒毀的莊園里。以利亞看起來安然無恙，并勸說克勞斯與母親交談，聽聽母親的想法。克勞斯抓起手邊殘破的椅子丟向以利亞，幻象消失。被克勞斯識破后，埃絲特只能現身。埃絲特為以前欺騙克勞斯表示慚愧，并稱正在改造以利亞，讓他回復到應有的樣子。對克勞斯，她打算做同樣的事。在克勞斯看來，埃絲特所謂的愛只是偽善，她和邁克爾并沒有兩樣。兩人都是從地獄回來，企圖親手毀掉自己的孩子。埃絲特聽說邁克爾復生，吃了一驚。看到母親的表情，克勞斯嘲笑道，連被母親重生的科爾都不是絕對忠誠，何言重組家庭。埃絲特無言以對。對母親提出聯手解決邁克爾的要求，克勞斯嗤之以鼻，助狼驅虎是很愚蠢的行為。見克勞斯一再拒絕自己的好意，埃絲特打算用克勞斯最想知道的生父真相談條件。一千年前，克勞斯就是因為母親隱瞞了生父的真相而在一怒之下掐死了母親。克勞斯在知道母親是在父親悲痛時與狼人鬼混生下了自己，還用謊言維持著家庭后，心里更生厭惡。埃絲特愿意對此做出彌補，不同于把科爾和芬恩放進女巫體內的做法，埃絲特要把克勞斯的靈魂置入純正的狼人體內，讓克勞斯在余下的生命里享受原本注定的生活。克勞斯的再次拒絕徹底惹怒了埃絲特，她右手作勢握拳，克勞斯的脖子應聲而斷。

對芬恩有了疑心的凱米來到基蘭的密室，在資料里查找文森特?葛里菲茲的信息。在基蘭留下的血統名錄里，顯示文森特是屬于女巫家族。已經知道真相的馬塞爾告訴她一個更可怕的消息，文森特體內有一個一千多歲死而復生的吸血鬼靈魂。這時凱米才知道，一直指導自己實習工作的導師，竟然是克勞斯的哥哥芬恩。這激起了凱米的戰斗決心，不顧馬塞爾的反對要繼續與芬恩接觸，套取更多信息。

海莉終于在河口的深處找到了四處流浪的杰克遜，與他在一起的還有個獨行俠一般的狼人安瑟爾。當初弗朗西斯卡用一個月光戒指拉攏杰克遜，被拒絕后她的幾個兄弟痛毆了杰克遜，把他丟在荒山野嶺里等死，幸虧被安瑟爾發現才保住了一條命。此后杰克遜心灰意冷，開始流浪生活。在這段生活里，杰克遜跟著安瑟爾學了很多老派作法以及狼人的傳統。海莉想說服杰克遜一起營救奧利弗，并成為狼人們的首領。但杰克遜對奧利弗的背叛和族人向女巫效忠耿耿于懷，拒絕了海莉的要求。坐在一旁的安瑟爾卻坐不住了，拿著弓箭和砍刀，要與海莉一起救出奧利弗。在他的觀念里，不能有狼人因女巫而喪命。

還在試圖說服凱米的馬塞爾接到海莉的電話，在得知有人幫助海莉營救奧利弗之后，想到可以讓凱米約芬恩見面，讓海莉有足夠時間到女巫學院救人。

夜晚，克勞斯逐漸清醒，在昏迷時他夢見邁克爾殺死生父幾小時后的情景，父親被釘死在高高的樹樁上，右手手臂上三個彎月的標記若隱若現。埃絲特還在原地等著克勞斯蘇醒，雖然比她預計的時間早，但她認為是時候把以利亞還給克勞斯了。

凱米約芬恩在盧梭酒吧見面。馬塞爾和吉婭在酒吧后門策應。凱米問了芬恩很多問題，想知道芬恩到底是如何看待克勞斯，還想問芬恩是如何處理兄弟之間的關系。凱米似乎不記得對方的身份是文森特，而不是芬恩。看到芬恩疑惑的表情，凱米以為已被芬恩發覺。為防止意外，她右手悄悄伸進挎包內緊緊握住從基蘭密室里拿來的一柄匕首。馬塞爾也感覺到氣氛有變，正想從后門進入酒吧接應時，一個身高馬大的狼人突然出現。在凱米盡量消除芬恩的懷疑之時，馬塞爾也在艱苦戰斗。所幸在凱米說出自己對克勞斯這樣的壞男人有興趣，所以才問了很多不合適的問題后。芬恩并沒有多想，反而握著凱米的手愿意幫她改善這種不健康的行為模式。凱米這才發現芬恩居然喜歡自己，這意味著凱米有機會幫助克勞斯解決芬恩。后門處，馬塞爾也在吉婭的幫助下掏出了狼人對手的心臟。

海莉和安瑟爾則在女巫學院尋找奧利弗。海莉很快就找到了被打得血肉模糊的奧利弗，而大群狼人也發現了有人入侵。海莉想應戰，安瑟爾卻不同意，他不想看到狼人被成群的殺害。海莉只好帶著奧利弗從后門離開，安瑟爾獨自一人在正門對付大群狼人。可后門同樣聚集了大批的狼人，領頭人正是艾登。艾登沒想到會在這里遇到海莉，在其他狼人的面前他又不可能放走海莉。正在兩難時，奧利弗走上前質疑面前這些狼人向混血兒挑戰只是為了殺死另一個狼人的做法，為他們繼續屈服于女巫的命令而感到羞恥，為同族之間相互背叛而絕望。狼人們聽了這番話后，讓出了一個通道，注視著海莉和奧利弗離開。

克勞斯根據埃絲特所說的地址找到墓地，在路過女巫學院時聽到有打斗的聲音。在敵人地盤戰斗，很可能是朋友。克勞斯決定過去察看。安瑟爾打倒所有狼人，看到趕來的克勞斯，張口就喊出了他的名字。克勞斯凝視著安瑟爾的臉，如同見了鬼一樣。安瑟爾與一千多年前死在邁克爾之手的克勞斯生父一模一樣，右手臂上同樣有三個彎月的標記。克勞斯不敢相信自己的眼睛，認為一定又是埃絲特在制造幻象。可眼前有血有肉的父親確實真實的存在。安瑟爾一直在虛無空間里關注著克勞斯，直到有一天從狼群之中醒來。但克勞斯不愿意接受這一切，堅信這是埃絲特為了讓自己接受重生而設計的陰謀。于是克勞斯無視安瑟爾，轉身去墓地解救以利亞。

海莉將奧利弗帶到杰克遜身邊。但杰克遜并沒有打算原諒奧利弗曾經的背叛行為。奧利弗氣喘吁吁的走到杰克遜身邊，勸說杰克遜承擔起領導人的責任。說著說著，奧利弗咳出了鮮血，雙眼和鼻孔都流出了血液。奧利弗還是在午夜被處死。

克勞斯在墓穴里找到被鐵鏈吊著，仍在昏迷之中的以利亞。埃絲特也隨后進來。她在另一個世界崩潰前讓安瑟爾復活，選在今天處決奧利弗引來安瑟爾以及讓克勞斯來救以利亞，都是她設計好的，為父子見面創造機會。埃絲特就是想讓克勞斯看看真正的狼人應當是什么樣子，希望克勞斯能接受重生回復到狼人身體里，與自己的親生父親在一起。她想讓克勞斯拋去怨恨，接受這最后的救贖機會。但克勞斯不僅是怨恨，還有因為埃絲特想殺死自己孩子的仇恨。憤怒的克勞斯再次用力掐住母親的脖子，越掐越緊。埃絲特不得不用法術警告克勞斯松手。

克勞斯扶著以利亞離開，埃絲特悲傷的倒在地上。她心里有太多的秘密無法說出來。如果不殺死克勞斯的孩子，姐姐達莉亞一定會再次來索取她的祭品。以克勞斯的性格，必定會拒絕達莉亞的要求。這樣達莉亞勢必會摧毀整個家族。