圣路易斯大教堂的鐘樓里，芬恩想盡辦法定位以利亞的位置，卻總不能成功。此時一個打扮入時的陌生女人也來到鐘樓，芬恩立刻警覺了起來。聽她說著小時候的事，芬恩雖然無法相信，但種種細(xì)節(jié)都表明眼前的女人就是一千多年前被姨媽達(dá)莉亞帶走的姐姐弗雷婭。兩人相互擁抱著，眼神里卻都閃爍著狡詐。弗雷婭被達(dá)莉亞施下咒語，會沉睡一個世紀(jì)再蘇醒，一年后再次沉睡，如此反復(fù)。這個過程已經(jīng)重復(fù)了數(shù)百年，最初弗雷婭相信這是女巫保持年青的最好辦法。可在發(fā)現(xiàn)達(dá)莉亞說話不盡不實(shí)后，弗雷婭產(chǎn)生了懷疑，并在不久前逃離了達(dá)莉亞的控制。芬恩在知道達(dá)莉亞不僅活著，而且還會追殺叛徒弗雷婭時，不免心驚肉跳。但弗雷婭聽說本不可能有后代的吸血鬼家族竟然有第三代，手下意識的摸著胸前的藍(lán)寶石掛墜。她要找到克勞斯的女兒，為此她需要一些特殊物品。

營地里，兄妹再次相見的喜悅很快又被爭吵代替。克勞斯不相信弗雷婭還活著，麗貝卡卻相信自己的感覺，以利亞則在電話里聽著兩人的爭執(zhí)。以利亞不得不打斷這兩人逐漸升級的爭吵，現(xiàn)在最重要的是保護(hù)好霍普，確保婚禮順利進(jìn)行。麗貝卡聽到海莉要舉行婚禮吃了一驚。

河口，從小離開狼群的海莉?qū)芏鄠鹘y(tǒng)并不熟悉，還需要杰克遜慢慢解釋。杰克遜也在為海莉的女兒做搖籃，海莉看到搖籃上新月的標(biāo)記，心里對杰克遜的好感也增加了幾分。杰克遜還帶來的另一個消息，其他地方的狼族愿意效忠以在觀禮時獲得海莉的能力。按這個速度發(fā)展，很快杰克遜和海莉麾下將會有大批狼人軍隊。

克勞斯接到艾登的電話，得知芬恩擄走了馬塞爾。就在克勞斯怒火中燒時，科爾來到了營地。麗貝卡看到這個叛徒恨得牙癢，可在聽到科爾即將死亡時，兩人沉默了。并不是因?yàn)閼z憫，而是克勞斯和麗貝卡根本不相信科爾這種可笑的借口。但從科爾絕望而又亢奮的話語里，麗貝卡能感覺到科爾并沒有說謊。科爾隨即說出自己是在幫達(dá)維娜救馬塞爾時被芬恩詛咒，芬恩正在打探克勞斯的一個秘密。聽到這話，克勞斯和麗貝卡才知道芬恩抓走馬塞爾的目的。兩人心里不由得擔(dān)心起來。

馬塞爾和他的手下橫七豎八的倒在地上。芬恩走了過來，要求馬塞爾去偷取一些海莉的血液。馬塞爾并不愿意幫助這個惡魔，可看到芬恩對其他毫無反抗能力的吸血鬼下毒殺，就不得不答應(yīng)下來。

科爾和麗貝卡準(zhǔn)備聯(lián)手實(shí)施定位咒，尋找芬恩的位置。可麗貝卡雖然在女巫的身體里，卻毫無施法的經(jīng)驗(yàn)。克勞斯見定位咒不行，科爾又不想找正在照顧喬什的達(dá)維娜以免她傷心，就想讓科爾以彼之道還施彼身，用芬恩困住靈魂的咒語反施給芬恩。但當(dāng)時科爾只顧著害怕，根本不記得咒語。克勞斯決定從科爾的記憶里讀取這段咒語，科爾還想反對卻無濟(jì)于事。克勞斯強(qiáng)行抓住科爾的腦袋，卻發(fā)現(xiàn)了科爾與達(dá)維娜合謀制作魔法匕首的秘密。

度假別墅里，霍普手腳亂動，不慎打翻桌上的杯子，額頭上劃出一道血痕。以利亞看著這道血痕又想擦干凈，直到看不到血漬為止。幸好，他很快就克制了沖動，用創(chuàng)可貼蓋住了霍普的傷口。這個舉動讓凱米看到了治愈以利亞心理創(chuàng)傷的希望，也想到了治療的方法，讓以利亞的心理保持繁忙，無暇想其他事。為此，凱米安排給以利亞修繕別墅的任務(wù)。

杰克遜正在河口小木屋前與孩子們嬉戲，各狼人頭目的效忠儀式即將開始，海莉去提醒杰克遜時，發(fā)現(xiàn)有異常。先支開杰克遜后，海莉很快就把躲藏在樹林里偷窺的馬塞爾抓住。馬塞爾并沒有隱瞞，坦承芬恩指使他來取海莉的血液，目的很可能就是施定位咒找到霍普。海莉聞言大吃一驚，急忙聯(lián)系克勞斯。此時的克勞斯正在為科爾制作魔法匕首大發(fā)脾氣，而科爾受不了克勞斯的橫加指責(zé)，惱羞成怒離開了營地。

科爾獨(dú)自回到魔法屋，氣惱的砸碎玻璃器皿以發(fā)泄不被人理解和信任的委屈。而鼻子里流下來的鮮血在提醒他時間正在慢慢流逝。手機(jī)突然響起，打電話的人正是芬恩。他愿意給科爾一個活命的機(jī)會，條件就是取一些克勞斯的血液。科爾毫不猶豫的答應(yīng)了。

克勞斯接到海莉的電話后，焦躁不安，打電話給以利亞，卻因?yàn)橐岳麃喸谛拮o(hù)柵欄而無人接聽。麗貝卡在一邊正想安慰克勞斯的情緒時，科爾手里拿著那顆碩大的鉆石沖進(jìn)了營地。麗貝卡被咒語擊暈，克勞斯則頭疼欲裂，科爾憤怒的斥責(zé)這位兄長千年來對自己的忽視、排擠，想激怒克勞斯。這的確奏效了，克勞斯奮力一擊抓住科爾的脖子，只需要用力就能結(jié)束科爾僅剩幾天的性命。但克勞斯并沒有這么做，或許科爾和麗貝卡不認(rèn)同他的作法，但在克勞斯看來，讓他們沉睡在棺材里是對他們的一種保護(hù)。克勞斯再如何憤怒也不會殺死自己的血親。一千多年來，科爾第一次了解了克勞斯的內(nèi)心。他說出了芬恩的條件。科爾對黑魔法非常了解，知道芬恩下的咒語不可能逆轉(zhuǎn)。既然自己必死，就不希望芬恩得逞，讓自己的死顯得多么愚蠢。于是科爾說出與芬恩碰頭的地點(diǎn)，圣路易斯大教堂的鐘樓，更主動讓克勞斯進(jìn)入自己的記憶找到芬恩那段困住靈魂的咒語。

在瑪麗的主持下，各地的狼人首領(lǐng)正通過儀式宣布向杰克遜效忠。眾人割破手掌，歃血為盟。而在不遠(yuǎn)處的樹林，一輛廂式貨車?yán)锛獘I和其他吸血鬼蘇醒過來。推門下車，不知道怎么會到這里。飄來的血腥味讓他們更加瘋狂。

克勞斯、科爾和麗貝卡趕到教堂鐘鼓樓，里面卻空無一人。科爾從桌上的殘留品就能感覺到這里曾有人實(shí)施過一個古老的法術(shù)。一張令牌上嬰兒的符號讓克勞斯和麗貝卡面面相覷，科爾從他們的表情里也能猜出芬恩在找的是什么秘密。現(xiàn)在克勞斯和麗貝卡才意識到，芬恩要克勞斯的血，根本就是障眼法，讓其他人四處奔波，而他本人早已知道了孩子的下落。

以利亞接到克勞斯電話時，芬恩已經(jīng)站在了他的面前，只揮了一下手，以利亞就重重的摔了出去。凱米正帶著霍普到小鎮(zhèn)上采購食物，因出門忘了帶手機(jī)，只能通過公用電話給以利亞留言。汲取了父母的力量再加上弗雷婭相助，芬恩的實(shí)力已在以利亞之上，輕易就讓以利亞身受重傷，暈倒在地。

克勞斯打不通凱米的電話，更加著急。科爾在想辦法阻止芬恩。而海莉在知道中了調(diào)虎離崗之計后，也非常焦急。但遠(yuǎn)水救不了近渴，只能寄希望以利亞能打敗芬恩，保護(hù)霍普。現(xiàn)在最好的方法就是盡快組建一支狼人大軍，可就在各狼人頭領(lǐng)完成效忠儀式時，吸血鬼突然出現(xiàn)在他們身后。被魔法操縱的吉婭等人無法控制自己的行為，開始襲擊在場的狼人。海莉指揮瑪麗、杰克遜和馬塞爾把狼人頭領(lǐng)帶回木屋，自己留下來拖住吸血鬼，直到芬恩的咒語被打破。

科爾在墓地里設(shè)下魔法陣，加強(qiáng)芬恩的法力。每個魔法師的承受能力是有上限的，如果力量過于強(qiáng)大而無法控制時，魔法師除非卸去自身法力，否則就會被反噬，身體爆裂。即使芬恩能再次附身，那他也暫時遠(yuǎn)離了霍普。麗貝卡一直很厭惡科爾的詭計多端，現(xiàn)在卻開始喜歡他的足智多謀。克勞斯帶來了他上千年里收藏的黑暗物品，還以莫大的信任將白櫟木樁交給了科爾。但以科爾和麗貝卡的法力，還無法沖破芬恩的極限。克勞斯見狀自愿讓科爾從自己身體里汲取千年血脈里的無盡法力，為了霍普他愿意付出任何代價。科爾在克勞斯額頭刻下魔法符號后，再次與麗貝卡聯(lián)手施法。

打倒了以利亞，芬恩進(jìn)入別墅看到了嬰兒用品和凱米的衣物，知道弗雷婭找到了正確的地方。就在芬恩自以為穩(wěn)操勝券，四處尋找凱米和霍普時，以利亞蘇醒過來進(jìn)屋阻止芬恩。芬恩自己開始感覺到身體有異樣，但仍用法力將以利亞摔了出去。以利亞撞破墻壁，跌到隔壁房間。墻壁里的燃?xì)夤艿酪脖淮驍啵烊粴夂芸炀惋h到了別墅各個角落。芬恩感覺到體內(nèi)的力量越來越強(qiáng)大身體如同要爆裂一般，無奈下只能散去所有的法力。

吉婭等人終于不再受魔法控制，但經(jīng)歷了這件事讓海莉決心要盡快舉行婚禮。克勞斯也從這件事上理解了以利亞一直所說的話，家族就是力量。他也堅信以利亞一定能保護(hù)霍普。

凱米開車帶著霍普回別墅，在遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到別墅的時候車子突然失去了動力。別墅里，已經(jīng)沒有法力的芬恩掙扎著站了起來。以利亞看著手上的鮮血，腦海里再次出現(xiàn)那道紅門，他找到了自己的救贖方式。以利亞摘下手上的日光戒指，讓陽光照射到身上。在陽光下，以利亞開始燃燒，引燃了天然氣。別墅瞬間淹沒在大火里。凱米看到遠(yuǎn)處的別墅在爆炸中燃起大火，嚇得目瞪口呆。此時，車子再次恢復(fù)了動力。