劉備被封賞到安喜縣擔任縣尉，在上任途中救下有功反被奸宦誣陷的曹操；曹操在“桃之夭夭”客店因精神恍惚誤殺為其殺豬接風的梅姑和杏兒。后劉關張三人來到客店，見此慘狀不勝悲戚，卻被回來的桃花誤解，從此桃花對關羽心懷恨意。劉關張弟兄上任，深受百姓愛戴。此時，朝中大亂，呂布殺害義父丁原，轉拜董卓為父。青蘿在流亡中得到船工羅小中的幫助，生下了關羽的女兒，不料被桃花劫走。