關羽和劉備領兵討伐袁術，連克眙盱和涂中兩座城池，曹操卻在一邊觀望，他認為最難消滅的人是劉關張，準備借用呂布的力量剿滅劉關張。呂布見利忘義暗借曹兵，以美酒麻痹張飛，偷襲徐州得手，加之袁術率大軍反攻，劉關張兄弟三人失散，關羽率殘部到海洲集結，欲重整旗鼓，期待著兄弟重逢。