呂布與曹操爭奪兗州失敗，曹操挾天子以令諸侯。命劉備派人護送自己家屬去許都。呂布請求來徐州暫避，劉備仁慈，將小沛移交給呂布。關羽安排付世仁去護送。付世仁垂涎曹家財寶，暗地里勾結呂布，在桃花客店殺害曹操家屬和客店的下人，搶走財物，投奔呂布卻被其收押；桃花又誤認為兇手是關羽，更增誤會。曹操以朝廷名義命劉關張討伐袁術，關羽臨走前將兵營移交給張遼，并囑咐三弟不要酗酒，注意防范，保證徐州的安全。