關羽苦心經營營寨，嚴密防范邙煬山土匪，匪首付世仁不自量力，來犯軍營，關羽用計將其擒獲，進而招降了附近山匪。呂布攜眾逃離長安，欲投奔袁術，卻又不知廉恥地到桃花店里吹噓，桃花在旁軟言相譏，貂嬋揭穿他的老底，呂布拂袖而去。張飛來九里山探營，對關羽治軍之道佩服之至。