青蘿和小中無意中救了受傷的張飛，聞聽關羽投降曹操，張飛痛罵關羽背信棄義。關羽身在曹營心在漢，面對曹操的極力拉攏，絲毫沒有動心，一心保護嫂嫂的安全，四處打聽大哥三弟的消息。曹操攻打袁紹，連敗三陣，為了教訓目無朝廷，驚恐皇上的袁軍，關羽出馬，斬殺了勢頭正猛的顏良。袁紹疑心斬殺顏良的大將是關羽，使寄身于袁紹處的劉備處境不妙。