馬萬海應聘到周先生當校長的小學堂任教，驢子佯裝聽課，擾亂課堂，弄得馬萬海哭笑不得。 馬萬海給學堂捐了臺風琴，黑葡萄十分高興。驢子醋意大發，使了手腳弄壞風琴，為了哄黑葡萄高興又偷了手風琴。黑葡萄更加生氣，令驢子把手風琴送回去。 黑葡萄聽說鎮上有戲班子搭臺子唱戲，要去看戲。周先生不允。黑葡萄心癢難熬，非要驢子偷偷帶她出去。煙囪山小北風也帶著大伙下山聽戲。小北風在人群中發現黑葡萄美若天仙，入了神。手下人看出他的心思，擅自把黑葡萄當場搶了回去。小北風聞訊大怒，卻不能壞了山里規矩，只好讓周家出贖金。 周先生急瘋了，到處求人說情，甚至當街跪求路人。 馮驢子在酒館喝醉了酒，被花貍子挑撥，跑到馬家質問馬萬海是否與此事有關，繼而放出狠話要去會會小北風。馬萬海也決定只身闖山寨救心儀的女人。 兩人在煙囪山匯合。