風(fēng)鈴鎮(zhèn)上，大伙議論黑熊峪周邊接連出現(xiàn)的怪事，很多村民一進(jìn)山就失蹤。一時(shí)傳言四起，人心惶惶。驢子和馬萬(wàn)海聽(tīng)到了議論，決定去黑熊峪看個(gè)究竟。 二人來(lái)到了隱藏在樹(shù)林中的黑熊峪，原來(lái)尾崎在這兒建成了秘密軍馬場(chǎng)。驢子和馬萬(wàn)海正在觀察，沒(méi)提防頭上被套了麻袋抓了去。二人被帶去鍘馬草。驢子問(wèn)干活的中國(guó)人話(huà)，大伙都不回答，原來(lái)日本人為了保密，把這些人都弄啞了。 黑葡萄聽(tīng)說(shuō)二人失蹤非常著急，決定下山去尋找。 在老蛾子家，黑葡萄在這兒遇見(jiàn)了奔兒與秋兒。老蛾子分析，二人是去了黑熊峪，黑葡萄要去尋找。老蛾子說(shuō)萬(wàn)萬(wàn)不可冒失，讓她帶奔兒與秋兒回山，等待消息。 驢子和馬萬(wàn)海騙取了軍馬場(chǎng)美馬大佐的信任，并沒(méi)有被毒啞。