賀司令的隊(duì)伍腹背受敵，幾乎彈盡糧絕。馮驢子和馬萬(wàn)海帶領(lǐng)一部分人趁黑夜到排子溝觀察，發(fā)現(xiàn)下邊一片篝火，三四百日本兵預(yù)備隊(duì)正在休息。驢子和馬萬(wàn)海便把山上的四十箱手炮，一起扔了下去，炸得日本兵血肉橫飛。賀司令的部隊(duì)得以沖出包圍圈，賀司令在溝下道謝，留下兩千大洋…… 尾崎對(duì)于圍剿失敗十分惱火，有人聽(tīng)見(jiàn)馮驢子喊話，尾崎得知是馮驢子和馬萬(wàn)海所為，發(fā)誓要讓兩個(gè)人互相殘殺。 義勇軍營(yíng)地。賀司令決定再派曹大個(gè)子去做說(shuō)客，收編馮、馬二人。 賀司令來(lái)到密林中老蛾子的窩棚，請(qǐng)老蛾子出山帶他見(jiàn)馬萬(wàn)海。老蛾子問(wèn)找他干什么？賀司令說(shuō)，打小日本。老蛾子欣然答應(yīng)。 老蛾子帶賀司令見(jiàn)了馬萬(wàn)海，馬萬(wàn)海夸耀部下黑和尚武功如何了得，扯東拉西不靠正題，曹大個(gè)子頂了幾句，黑和尚便要與曹大個(gè)子比武。二人比武術(shù)，打了個(gè)平手；比馬術(shù)，各有千秋。馬萬(wàn)海看出曹大個(gè)子有意相讓，忙喊回去喝酒。 談判開(kāi)始了，馬萬(wàn)海說(shuō)只要馮驢子肯與義勇軍合作，便一定歸順。賀司令說(shuō)一言既出駟馬難追，下山去了。 老帽山上，驢子正為沒(méi)有酒喝耍驢脾氣。