魯國季府的管家陽虎驅趕孔子，孔子面對刀劍威逼，毫不退讓。在哥哥孟皮和師傅挽父的幫助下，孔子終于找到父親的墳墓，將父母合葬。

魯國君權衰微，季孫、孟孫、叔孫三家大夫把持朝政，其中尤以季孫家族掌門季平子大權獨攬。季孫家臣陽虎，陰險狡詐，亦遭主子季平子猜忌。季平子出征歸來，大夫們不參加魯君特地擺設的慶典，卻來季孫府上，魯君敢怒不敢言，只有暗自等待反攻的那一天……

為生活，孔子受雇為人哭喪，歸途中遇到正向他行竊的小乞丐子路。孔子追趕子路來到荒野，發現子路行竊是為了生病的母親，十分同情。子路母親病逝，孔子收養了他，并意外發現了子路當做柴火燒掉的珍貴竹簡。孔子開始教子路讀書，從此開始了兩人長達一生的友誼。為了生活挽父介紹孔子去季府喂馬。