孔子政績卓著，不久被提升為魯國大司寇。他頒布法律，倡議買賣公平，男女分道而行，子貢宰予等不以為然，顏回子路卻為孔子辯護。  齊景公和晏嬰見魯國日漸穩定強盛，心有不安。他們一面向魯君發出在夾谷會盟的邀請，一邊訓練刀斧手，并在夾谷周圍暗藏伏兵，約定以齊景公摔杯為號，收服魯君。收到齊國請柬，魯定公左右為難。眾大臣紛紛勸魯君回絕，只有孔子以魯國大業為重，勸說魯定公前往。  為防范夾谷會盟危險，魯定公叫來兩位將軍護駕，孔子卻主張找一只會演練禮儀的軍隊，讓魯定公哭笑不得……

齊國軍隊連夜兼程埋伏在山嶺，魯國，孔子和弟子們投入到會盟之前的準備之中……

會盟之日，兩國君主坐立高壇之上，兩國官員、隨從、軍隊儀仗各列兩邊。孔子擔任司儀。第一出場的是齊國樂舞。但見一隊持槍帶劍野人，鋪天蓋地舞蹈鼓噪而來，沖上高壇逼近魯君，被孔子當庭斥退；之后，齊景公又命大軍儀仗而來，盾牌之后，亮出明晃晃的刀劍，魯君變色。孔子沉著應對，命令魯國軍隊儀仗上場。魯國軍隊整齊地列隊而來，但展示的武器，卻是能夠融化的蠟槍頭。晏嬰等以孔子辱沒齊軍為名，提醒齊景公摔杯行動，孔子堅持，魯軍用無兵之師正是為了展示兩國的兄弟情誼，齊景公遲疑了……

正在這時，孔子事先安排好的歌詠隊出現，無數吹樂器的老人帶著白衣少女走近，唱起了那首優美的歌詠和平友愛的《木瓜》，齊景公感動了，放下了手中的杯子，在孔子的堅持下，齊魯兩國約定時代友好，并歸還原先占領魯國的土地……