夾谷會盟的外交勝利，孔子名聲大振。他開始雄心勃勃地推行自己的政治主張：先是提議‘溝而合諸墓’把溝填平，建起圍墻，使魯侯墓陵完整了。

后又提出墮三都，即拆除孟孫、季孫、叔孫三家超出王室規定的采邑城墻。魯君心存顧忌，擔心引起三家反對，孔子不以為然。果然，大殿之上，孔子一宣布決定，眾人嘩然，季桓子、叔孫武叔當庭激烈反對。仲孫無忌礙于與孔子的師生之誼不便當眾表態，也登門勸說孔子，不要樹敵過多，被孔子拒絕。仲孫無忌絕望地問，如果引發戰爭，也得墮三都？見孔子不為所動，只得離開……   季孫府上，季桓子、叔孫武叔聚集一起，密謀如何應對孔子。得知公山弗擾在費邑秘密與齊國勾結謀反之時，一個借刀殺人的計劃在季桓子、叔孫武叔心中，形成了……

這天晚上，季桓子、叔孫武叔突然來到宮中，向魯君表示支持墮三都，甚至愿意親自派兵去拆城，魯君喜出望外。孔子亦很高興，派出正在季府幫助執政的子路領兵前往。