夫人南子與舊情人宋朝在宮中偷偷約會，同時，太子蒯聵準備派刺客伺機謀害南子夫人，子貢托雍渠在衛國某個職位，不料衛君老謀深算根本沒打算讓孔子參政……衛君請孔子陪同南子夫人一同出游，百姓對孔子指指點點子路看不過去與路人打起來……

子路誤會孔子好德如好色，孔子發誓見南子絕無所圖。

太子蒯聵得知刺殺未遂，倉皇出逃。衛靈公大受刺激，腦溢血發作，癱倒床上。南子夫人丑聞暴露隱退在宮，閉門不出，衛國大亂。

太子蒯聵隱姓埋名，逃到晉衛交界的邊境某客棧，被前來巡查的陽虎發現。他揭穿了太子蒯聵的身份，太子驚恐萬分，陽虎卻并向太子蒯聵許諾幫他奪回王位，太子蒯聵感激涕零。陽虎將太子蒯聵帶回晉國，向大夫趙鞅說明掌握了蒯聵即可掌握衛國的未來，趙鞅被說服，重用陽虎。

孔子想挽回衛國混亂態勢，進宮勸諫，被拒之門外。齷齪的現實，讓孔子再次失望，不得不打點行裝，離開衛國，再次踏上奔波的旅途……

孔子來到宋國的亓官莊，這正是他夫人亓氏的家鄉。觸景生情，孔子想到當年迎娶亓氏的情景……