韓冰和王蕾蕾下山后發現來進攻山寨的國軍原來是山本的人，韓冰安排蕾蕾原地別動，他去抓一個鬼子哨兵來問問。此時山寨里，老北風的父親老太爺被一個黑衣蒙面人偷襲勒昏了扔在了山下。而岳剛他們被清水帶去準備施以酷刑了。情況緊急時刻，正巧丁教官遇到老太爺救下了他，小呆瓜也把清水要殺岳剛他們三人的情況報告給了老北風，老北風阻止清水用酷刑，改成槍斃。就在清水急于殺害岳剛他們時，丁教官帶著老太爺趕來，清水和天造寺大吃一驚，于是，清水極力搬弄是非，想讓老北風不要相信丁教官的話。韓冰一槍打掉了清水逼著丁教官的槍，和王蕾蕾一起帶著一個日本兵過來，清水更是狗急跳墻舉槍就想殺人滅口，結果被眼明手快的丁教官把他的槍口抬了起來。

老北風問那個俘虜是哪個部隊的，那個俘虜總是看清水不敢吱聲，王蕾蕾告訴老北風，這個小鬼子聽不懂中國話，他是個地地道道的日本兵。老北風便給丁教官和王蕾蕾半袋煙的功夫審問那個日本兵，當日本兵說出他是日軍特戰隊的小橫一郎，昨天晚上接到命令裝扮成國軍攻打云盤山時，被窗外飛來一槍彈擊斃。

打死那個小鬼子俘虜的人是清水，清水進屋反說王蕾蕾會說日語，俘虜說的話還可能是王蕾蕾教的呢！竄地龍在一旁也幫清水說話，說什么飛雁劉是痛恨小鬼子才開槍打死那個人的。為了更進一步證明這俘虜是個日本人，丁教官過去要扯開那小鬼子的軍裝讓老北風看，天造寺此時呆不住了，急忙過來阻止。丁教官反問他想要為自己掩飾什么，天造寺語塞。扯開俘虜的外衣露出日本軍人貫穿的兜襠褲，中國人是從來無人這樣穿衣的，這足以證明他是日本軍人。老北風仍然相信著天造寺，只下令放了岳剛他們，但不準他們離開北風堂。丁教官與岳剛分析，當前形勢已明了，山貓不會用黑話發密電，蜂鳥就在北風堂，在用山貓的電臺往外發黑話密電與山本聯系。清水假扮土匪目的是想借北風堂老北風之手殺掉“吳崗之鷹”。丁教官去找老太爺想借黑話譜用用，并向老太爺說出了蜂鳥用黑話密電向日軍發報指引日軍轟炸。老太爺說黑話譜交給了二當家的天造寺保管了。李慧想向天造寺學幾句黑話，天造寺不答應，推說不掛注不教黑話，黑話譜是北風堂的寶貝，他沒有黑話譜。

老太爺正想把從害他的人身上扯下來的兩顆佛珠拿給老北風看，天造寺在外偷聽偷看著了，及時地進來把老北風拉走了，并向老北風煞有介事地挑唆說，岳剛他們借黑話譜是想滅了北風堂。丁教官和岳剛他們商量決定不能在此坐等蜂鳥再現身，要引蛇出洞。丁教官下山去弄清楚天造寺與竄地龍的背景資料，臨行前向老北風有一事相求……