海瑞、仇千見到皇上之后，才知皇上因過量吸食紅丸，已病入膏肓。于是二人假扮道士留在宮中醫治皇上，與此同時，炳叔返回京，通知眾人世藩被大當家救后，匿藏于江西家鄉。小冬等人來到江西，竟發現世藩正秘密策劃謀反，小冬急趕回京告知海瑞與皇上。皇上即下旨撤換與嚴家勾結之將領，并命海瑞帶同圣旨趕去江西處斬世藩。世藩得知要被處斬，急逃往韃靼，但途中被仇千等人殺死。當嚴嵩得知愛子被殺，遂派大當家帶同禁軍入宮刺殺皇上，意圖謀反，眼看皇上性命不保，仇千帶邊關守軍趕回京師，與大當家等人展開大戰。