辛維爾的死亡現場沒有留下絲毫可用線索，從他背后被刺的死狀來看，正是幫派處置叛徒的一貫手法。喬恩不希望辛維爾的努力付諸東流，夏洛克也決定與紐約最危險的幫派，惡徒幫開戰。能從黑幫調查組得到的線索很少，只知道其首領叫邦茲·福森姆，掌管惡徒幫十三年，為人多疑、偏執、殘忍。除了進過一次少管所，成年后就沒找到他的任何罪證。黑調組全天候監控他的頂層公寓，可除了幾個姑娘和保鏢，沒發現有其他訪客。邦茲的通話、社交網絡也跟普通人一樣，黑調組也不清楚他是如何指揮幫派運作。黑調組曾找過邦茲同母異父的弟弟特尤斯，特尤斯開辦咨詢公司，是家族里唯一有正常收入的人。可在被人毆打過后，特尤斯就拒絕與警方見面。夏洛克查了一下特尤斯母親歐黛莎的稅務記錄，發現五年前有筆漏報的收入。馬庫斯和喬恩想以此為突破口，逼迫特尤斯與警方配合。但結果很失望，特尤斯自稱已兩年未與邦茲聯系，連桌上侄女的照片，也是從邦茲的臉書上打印的。

邦茲經常在臉書上發貼，也許這些看似普通的帖子里會隱藏著信息。喬恩從網頁里抽取出照片，發現照片的文件名并非網站常用的隨機字母排列，像是某種密碼。正在喬恩對破解一籌莫展時，馬庫斯打來電話，邦茲主動聯系警方，愿意提供有關辛維爾謀殺案的線索。

夏洛克、喬恩和馬庫斯來到邦茲的頂層公寓。邦茲透露是個叫蘭奎·埃弗斯利的人殺害了辛維爾，殺人的彈簧刀就在街口的垃圾箱里。喬恩知道蘭奎是辛維爾剛出獄時最早接觸的朋友，雖然兇器上有蘭奎的指紋和辛維爾的血跡，喬恩仍希望蘭奎能站出來指認邦茲。可蘭奎拒絕了，調查又陷入僵局。

夏洛克拎來一臺二戰時期的古董密碼機。他在邦茲的家里曾看到過同樣一臺，這應當可以破譯照片文件名的字母，但還需要密碼機四個轉盤上的密鑰設置。喬恩從黑調組拍攝的監視照片里發現玄機，邦茲家四扇百葉窗的窗葉翻轉變化，可以對應密鑰。可就算破譯出了密文也沒用，破譯出的內容很隱晦，關鍵的人名、事件都用暗語代替。這些譯文要成為證據，就必須用最新破譯的信息，破壞惡徒幫的交易。喬恩相信最新發的照片文件名破譯出的“十個橘子”應當是指十公斤毒品，但警方到譯文中所說的地點，搜查到的是如假包換的十個橘子。再查看邦茲的臉書時，喬恩這才發現已經銷號，所有照片都已經刪除。

夏洛克再研究了一遍譯文，發現除了暗語還有四個真實的人名，這四個人是死于車禍、刑事等案件，而這四人死亡的最大受益者是特尤斯。再結合發送帖子的IP有一部分是用VPN進行的掩蓋，很容易讓人懷疑特尤斯才是惡徒幫真正的指揮者，兩兄弟間不睦，只是做戲給外人看。當然，在問訊室里，特尤斯堅決否認。不過夏洛克敏感的發現特尤斯在聽到四名死者中的卡羅爾·羅根時，神色異常。深入調查發現，卡羅爾被強奸殺害的當晚曾去過酒吧，酒吧監控拍到邦茲與其搭訕。從卡羅爾體內提取的DNA一直未獲匹配，所以馬庫斯馬上向法院申請提取邦茲的DNA。可當他帶著警員來到頂層公寓時，發現已有救護人員到場。剛才邦茲在吸食毒品時發生暈厥，正要送醫搶救。

喬恩和馬庫斯在醫院查看邦茲的情況。邦茲雖然已無生命危險，但成了植物人。在邦茲吸食的毒品里發現了漂白劑的成分，這種情況下，特尤斯是最大嫌疑人。但黑調組一直守在邦茲家門口，特尤斯是怎樣在邦茲的毒品里摻入漂白劑，則不得而知。看著病房外，正在輕聲安慰母親的特尤斯，喬恩也不知道該如何對付這個危險又狡猾的家伙。

喬恩一心撲在對付惡徒幫的事上，沒有注意到夏洛克這兩天的異常。夏洛克因一件舊案而糾結，當年他曾認定一個叫盧克·芒羅的年青人用鐵鏈殺害了自己的女友，盧克最后在牢房上吊自殺，死前留下遺書否認罪名。而且兇器一直未曾找到，所以也一直壓在夏洛克的心頭。這個案子他曾跟戒毒互助會里的一名知心女士談起過，之后也將發現盧克鄰居后院秋千上的鐵鏈有可能是兇器的想法告訴了那名女士。可不知為什么，她會提前通知警方收集鐵鏈進行化驗。再次見面后，夏洛克開始懷疑她與莫里亞蒂有莫大關系。