軍統電報被日軍破譯，前田懷疑內部有奸細。林、肖為營救李萬成再次發生沖突。日軍對四姨太施以淫威，李萬成肝膽欲裂，無奈之下答應與日本人合作。八路軍松岳旅發現關部處境險惡，決定施以援手，命“山峰”千方百計救出李萬成。林達飛破壞了軍統暗殺李萬成計劃，李萬成受傷，徹底倒向日本人。四姨太得知李萬成投降日本人，悲憤欲絕，李萬成假意哄騙。前田再次對肖婭的身份產生懷疑，決定一箭雙雕試探肖婭。李萬成要求不被懷疑地回到縱隊，日軍公開張貼了三天后處決李萬成的布告，林達飛陷入一個更大的擔憂。