皇協軍辛苦為日軍南進部隊籌集的糧食被八路軍劫走，長谷川對李萬成大加訓斥，林達飛將責任攬在自己身上。肖婭揭穿林達飛是在李萬成跟前演戲，林達飛指責肖婭殺害謝老兵，雙方再次發生沖突。謝老兵陪同四姨太敬香被人暗殺，引起李萬成懷疑，李萬成讓林達飛調查此事，并對當年關震宇妻子被害的真正原因產生疑慮。土肥原蒞臨安洋視察，木村強逼關震宇去安洋參加迎接，關震宇暗示二師將領，萬一他出事，部隊由耿杰指揮。土肥原告誡長谷川，一定要讓皇協軍擔負起保衛防范共產黨和八路軍的責任。土肥原在安洋召開徐州大捷慶祝會。