關(guān)震宇被送到皇協(xié)軍部養(yǎng)病。前田決定讓關(guān)震宇在德、意慰問(wèn)團(tuán)到來(lái)時(shí)發(fā)表中日親善講話。李萬(wàn)成將去北平迎接慰問(wèn)團(tuán)，并向關(guān)震宇透露他將要出任防共政府主席的事情。李萬(wàn)成為去北平在家中舉行宴會(huì)，肖婭決定用毒酒殺掉李萬(wàn)成，木村突然出現(xiàn)，林達(dá)飛端起酒杯一飲而盡。林達(dá)飛喝了毒酒，肖婭心急如焚，林達(dá)飛告訴肖婭那兩瓶毒酒已被他換掉，肖婭氣急。李萬(wàn)成去北平，李彪得知李成祥部已到水冶附近，決定利用日本人加以阻止其歸順二師的企圖。肖婭向林達(dá)飛轉(zhuǎn)達(dá)總部命令，如果林達(dá)飛率部反正，將委任其為中將司令，林達(dá)飛對(duì)此不屑一顧。