關震宇被送到皇協軍部養病。前田決定讓關震宇在德、意慰問團到來時發表中日親善講話。李萬成將去北平迎接慰問團，并向關震宇透露他將要出任防共政府主席的事情。李萬成為去北平在家中舉行宴會，肖婭決定用毒酒殺掉李萬成，木村突然出現，林達飛端起酒杯一飲而盡。林達飛喝了毒酒，肖婭心急如焚，林達飛告訴肖婭那兩瓶毒酒已被他換掉，肖婭氣急。李萬成去北平，李彪得知李成祥部已到水冶附近，決定利用日本人加以阻止其歸順二師的企圖。肖婭向林達飛轉達總部命令，如果林達飛率部反正，將委任其為中將司令，林達飛對此不屑一顧。