胡宗南部隊進駐同心城，他已被“勝利”沖昏了頭腦，向蔣介石立下軍令狀，一定要全殲紅軍。就在此時，紅軍在蕭克的指揮下，紅三十一軍在萌城打了一個漂亮的勝仗。

義勇隊繼續負責護送糧食，不料在運糧途中遭遇胡宗南的正規軍，宋大胡子、趙子龍不幸犧牲。

胡宗南反復發電給蔣介石請求糧食、物資支援，但均無結果，國民黨部隊逃兵現象日益嚴重。

在陜北，中央軍委以及各方面軍首長聯名發布了《粉碎蔣介石進攻的決戰動員令》，紅軍各部斗志高昂。胡宗南向山城堡推進，他不知道一張大網已悄然張開。