紅四方面軍通過茫茫草地，一路上累累白骨，不禁讓人唏噓。

中央一直在關注著紅四方面軍的動向，同時開會決定成立西北局，統一指揮紅二、四方面軍北上。指令到了張國燾那里，他卻表現出不滿，因為這個西北局與他心中那個能夠和中央形成對等關系的“西北局”相差甚遠。

西征途中，彭德懷仍在展開補充兵源、籌集糧食的工作。環縣書記到三界莊視察，希望能夠深入哥老會做工作，將其發展為抗日隊伍。

蔣介石見“兩廣事變”即將和平解決，又開始將矛頭對準紅軍，毛澤東擔心再生變故，不斷發電報詢問紅二、四方面軍過草地的情況。終于，紅四方面軍首先走出草地到達包座，短暫休整后，他們立即開會制定了岷洮西作戰計劃，然而張國燾并不同意這個計劃。