山城堡戰役打響，紅軍戰士英勇無比，很快便將敵人死死地圍在山城堡一帶的山坳內。胡宗南意識到自己的部隊已經陷入了紅軍的重重包圍之中，眼看大勢已去，他只好下達撤退命令。

鐵強在追擊逃敵時犧牲，何月娥悲痛不已，她立下誓言，要改姓為鐵，參加紅軍。

保安的毛澤東等人得知山城堡大捷的消息非常高興，將其定義為粉碎蔣介石全面進攻的開始。山城堡戰斗是紅軍三軍會師后的第一個大勝仗，標志著紅軍長征以我們的勝利、敵人的失敗而告終。同時也揭開了中國共產黨團結抗日的偉大序幕，不久后，西安事變爆發。