趙子龍受馬家軍威脅擾亂三界莊，關鍵時刻何掌柜站了出來，不僅幫助趙子龍解救了他的妻子，還保護了他的哥老會組織。而正是通過這一次并肩作戰，趙子龍與何掌柜兩家多年的積怨得以化解。

彭德懷正專心布局“海打戰役”，竟沒有發現張國燾在偷偷地調動部隊，當其發現時為時已晚。“海打戰役”被迫流產，眼看國民黨的追兵已到，他們只好再度轉移。

關麟征搶功的做法引起了胡宗南的不滿，眼看蔣介石逐步器重關麟征，胡宗南急切地想打個勝仗邀功。

中央意識到彭德懷根本指揮不動張國燾，于是以中央的名義發電強調彭德懷的指揮權，同時派出張浩到紅四方面軍，以共產國際代表兼好友的身份勸說張國燾。