離開根據地快兩年了，毛澤東與妻子賀子珍促膝談心，雖然長征以來一路艱難險阻，他堅信只要三軍能夠會師，革命就能夠走出困境。同樣輾轉難眠的還有張國燾，離中央越近，他心里就越焦躁不安。

彭德懷非常重視民族問題，他聽說被俘的馬團長“不見客”的事情后，親自過來探望他，與其深入交談。彭德懷對少數民族的尊重使馬團長對紅軍有了全新認識。

陜北保安，中共中央迎來了外國記者斯諾和醫生海德姆。一見面，斯諾便被毛澤東的領袖風范和機智幽默所折服。斯諾深入采訪，共產黨和紅軍的信仰、追求、執行力和堅定的革命精神讓他驚嘆不已。