娉婷哄征明往水月庵祈福，實則打算與他私奔，寧王知道后即派人追截。當征明發現真相時喊著要回去，二人糾纏間，娉婷失足滾下山坡，征明趕下相救。娉婷受傷，二人躲進山洞內避雨，更情不自禁發生了關系。寧王捉回娉婷并將她安置在別院，卻對征明訛稱她沒有回來，征明擔心自責。寧王部署屯兵云南，欲安排新科狀元上任云南巡撫一職。伯虎本打算跟廣德回鄉，但見征明及枝山被情所困，決留下照料二人。 石榴見枝山自暴自棄，講出當年被騙及失去味覺的往事，鼓勵他重新振作，但枝山始終未能放低十年感情。曉蓮見文賓被眾女子包圍，不悅，文賓卻開心她為自己呷醋。皇上召文賓到御花園，文賓駭見曉蓮被藏在大木箱中，原來皇上為報當日被她棒打之仇，而戲弄曉蓮。皇上向文賓展示其新玩意「走馬燈」，文賓略施小計即令燈錦上添花，皇上大喜。烏思藏使者哈以巴向皇上索回釋迦牟尼佛像圖，皇上答允。但經寧王提示后，皇上始記起當年佛像圖被自己弄破了，大驚失色。