皇上奪得鳳姐所拋之繡球，可進內室接受款待，但鳳姐對皇上之輕狂極為討厭。皇上對鳳姐著迷，為一親香澤要伯虎與枝山想辦法，伯虎不悅。小蝶不值伯虎做跟尾狗，伯虎有苦自己知。紅玉因太師病情加劇而變得瘋瘋癲癲，伯虎見秋香為此而自責，大起憐惜之心，秋香突然提出與他去塞外生活，伯虎心動。 太監小達子要脅枝山為皇上玉成好事，枝山才發現他原來身懷絕技。枝山無奈與伯虎買藥欲迷倒鳳姐，豈料被她揭破，其后二人慘被逼穿上肚兜示眾，被街坊恥笑，還鬧上公堂，伯虎、枝山無奈認罪，巨力氣憤。皇上大罵伯虎、枝山辦事不力后，又送銀給二人看大夫，伯虎見枝山見錢眼開，對他大感失望。 伯虎深感委屈，秋香乘機慫恿他往塞外生活。原來秋香竟是秋月所扮，秋月深夜到快活林送飯給真秋香，秋香看見秋月始知她是自己親姊。秋月怒摑秋香，指她勾引伯虎，誓要從她手上搶回伯虎。阿東出現勸秋月盡快完成任務，便可離開東廠。