太皇太后派東方朔秘密出使淮南，要淮南王劉安領兵入長安保小梁王升位。東方朔準備說動淮南王出兵十萬鎮壓竇氏，保武帝平安。他還請平陽公主將一個錦囊交于武帝手中，萬不得已之時打開照計而行，天下大事可定矣。 東方朔出使淮南，在密林中遭三個黑衣人追殺，是尾隨而來的羅綺救了他的命，他對羅綺的傾慕之情再度沸騰。 東方朔會見淮南太子劉杰，豈知劉杰的野心不在小梁王之下，也想取武帝而代之。東方朔舌戰淮南八駿，令劉杰的妹妹劉男公主大為欽佩。但東方朔的處境十分艱難，劉杰要東方朔當淮南的軍師，東方朔沒有贊同劉杰的打算，突然之間成了被劉杰軟禁的囚徒。