鄭世昌拜托琴師嚴(yán)格訓(xùn)練，在常樂(lè)又來(lái)接裘百靈逛街時(shí)，他訓(xùn)斥了百靈，直接去找白長(zhǎng)起。社會(huì)局要在戲院存放抗戰(zhàn)救災(zāi)物資，白長(zhǎng)起將試戲日期提前。白長(zhǎng)起要世昌放棄試戲，世昌心氣極高，表示一定要演。

試戲日期的提前造成了戲班空前的緊張氣氛，使排練更加不順利。已經(jīng)暗地里喜歡上百靈的俞松，聽(tīng)了百靈的演唱直搖頭。鄭世昌在照相館了解到青蓮就是彩云的真相。他告訴了高小菊。高小菊對(duì)彩云的突然出現(xiàn)一時(shí)承受不住，跑到街上，被夜風(fēng)吹病。鄭世昌猜想白長(zhǎng)起隱瞞真相，一定有什么事情發(fā)生了，他和羅瑞英商量先保守住秘密，把試戲拿下來(lái)再說(shuō)。俞元乾見(jiàn)姑娘們沒(méi)有準(zhǔn)備好，勸鄭世昌放棄，鄭世昌卻認(rèn)為問(wèn)題不大。

白長(zhǎng)起為了讓鄭世昌輸?shù)眯姆诜?qǐng)來(lái)多家報(bào)館記者和戲院老板觀看戲班試戲，特別叮囑常樂(lè)要請(qǐng)到申江戲院的老板俞元乾。上臺(tái)前，高小菊怕影響嗓子的發(fā)揮沒(méi)有吃藥。俞松鼓勵(lì)裘百靈努力表演。鄭世昌的一番訓(xùn)話增加了緊張氣氛。試戲過(guò)程中，高小菊在臺(tái)上打起噴嚏，俞元乾圓場(chǎng)說(shuō)是個(gè)苗子。裘百靈唱得一團(tuán)糟，來(lái)看戲的戲院老板紛紛離席，羅瑞英剛上臺(tái)就被轟了下去。鄭世昌異常難堪，白長(zhǎng)起勸他早做打算。小菊檢討自己沒(méi)演好，世昌認(rèn)為是自己自不量力。羅瑞英埋怨百靈就知道臭美，百靈認(rèn)為試砸了又不是她一個(gè)人的責(zé)任，有滿肚子委屈。第二天一早鄭世昌就出去了。白長(zhǎng)起來(lái)到戲班，將責(zé)任推到兩個(gè)琴師身上，遭到羞辱的琴師一怒之下離開(kāi)戲班。

青蓮為麻醉自己，把精力耗費(fèi)在牌桌上，天天陪丁香等人打麻將，或者出席各種開(kāi)幕式剪彩。在楊氏珠寶店開(kāi)業(yè)典禮上，阿標(biāo)想和青蓮套近乎，被青蓮拒絕，阿標(biāo)決心一定要把青蓮弄到手，通知手下讓白長(zhǎng)起來(lái)見(jiàn)他。

俞元乾來(lái)看望戲班姑娘們，沒(méi)見(jiàn)到世昌，讓姑娘們告訴世昌去見(jiàn)他。白長(zhǎng)起在雨花香茶園找到鄭世昌，給他看當(dāng)天的報(bào)紙。鄭世昌看到比戲班姑娘們明顯高出一籌的馬香瑤和姚飛飛的演出，感到戲班確實(shí)沒(méi)有在申城生存立足的實(shí)力。韶華戲班試演砸臺(tái)的消息上了報(bào)紙，引起青蓮注意。