孫悟空與紅孩兒大戰，悟空敵不過紅孩兒的三昧真火。悟空只有來救東海龍王，施雨制火。龍王聯同南海、西海和北海四大龍王，齊到火云洞找紅孩兒。但是連四龍王都能壓止紅的三昧真火，紅孩兒還奪去四龍王施雨用的神水瓶。紅在四龍王面前玩弄神水瓶，紅還差點失手將神水瓶跌落凡間，幸好牛和鐵扇來到接著。四龍王得回神水瓶，亦不追究。悟空來到，為唐僧及紅孩兒之事與牛反目。牛和鐵扇責備紅孩兒不是，紅偷偷逃走。紅回來找唐僧，將他變成一個仙桃，準備攜回火云洞給鐵扇服下，竟又遇上悟空，再次大打出手。拍馬溫乘機偷偷背走了唐僧，可惜九尾狐又從拍馬溫手中搶去唐僧。紅和九尾狐又欲大戰一場之時，二郎神帶同天兵天將，圍剿紅孩兒，要他交還唐僧。紅正想決戰時，觀音聞聲而至。