紅孩兒與悟空再次大打出手。拍馬溫乘機偷偷背走了唐僧，可惜九尾狐又從拍馬溫手中搶去唐僧。紅和九尾狐又欲大戰一場之時，二郎神帶同天兵天將，圍剿紅孩兒，要他交還唐僧。紅正想決戰時，觀音聞聲而至。觀音勸解紅孩兒，紅卻頑劣不認錯。紅又使出三昧真火，但竟傷不到觀音分毫，最后紅被困在觀音的白玉瓶內。唐僧坐在觀音留下的護身光圈內，眾妖不敢妄進。光圍消失，群妖攻入，幸悟空又來救。觀音點化拍馬溫，拍馬溫應允勸喻紅孩兒向善。