觀音勸解紅孩兒，紅卻頑劣不認錯。紅又使出三昧真火，但竟傷不到觀音分毫，最后紅被困在觀音的白玉瓶內。唐僧坐在觀音留下的護身光圈內，眾妖不敢妄進。光圍消失，群妖攻入，幸悟空又來救。觀音點化拍馬溫，拍馬溫應允勸喻紅孩兒向善。觀音將紅孩兒帶來南海紫竹林。紅之祖母乘觀音不在，從地下潛出來，帶走紅孩兒。紅孩兒再遇悟空，二人又大戰。但這次紅的鼻子被觀音施法，被悟空看出紅的弱點，紅孩兒終于敗下陣來。更被帶回紫竹林，等觀音發落。牛魔王和鐵扇公主向觀音求情。觀音放紅回火云洞。紅曾見觀音用楊枝甘露醫好鐵扇的病，盜寶心起，便去偷觀音白玉瓶內的楊枝。去到紫竹林，不見觀音蹤影，只見蓮花座位。紅竟走去坐在蓮花內。怎料甫坐下來，蓮花即伸出無數尖刃，將紅孩兒封著。