眾狐妖捉著老奶奶，要鐵扇交出芭蕉扇。鐵扇無奈，正要交扇，老奶奶發難，打傷狐妖。三頭龍出現，形勢扭轉，鐵扇不敵，老奶奶被打下山，鐵扇亦跳崖去救。鐵扇負傷回到茅屋，不見紅孩兒蹤影，正自擔心之余，三頭龍又出現在她面前。張大吉交出芭蕉扇，告知牛魔王鐵扇被三頭龍打傷后失蹤，紅孩兒一口咬定是九尾狐所為，要把九尾狐趕出火云洞，反被牛魔王打了一記耳光，紅孩兒氣極出走。七尾狐告知鐵扇錯手把老夫人打下海一事，牛魔王只感晴天霹靂。