九尾狐討好牛魔王。老奶奶看在眼里，便想替牛立九尾狐為妾，再添香燈。鐵扇化身書生，對付五、七尾狐，引出九尾狐。九尾狐不服輸，但又不夠鐵扇打，反被鐵扇從招式中認出九是曾偷扇的人。老奶奶不但不信九尾狐偷扇，還指鐵扇含血噴人，鐵扇氣走。老奶奶正式向九尾狐提親，想九嫁與牛魔王作妾，九故作靦腆。群妖知道鐵扇沒有了芭蕉扇，乘鐵扇獨自一人，在山間圍攻鐵扇。