上杉勇篤定皇協軍里有內J，于是他把石根和李福波等人抓了起來，然后將葛老米的部隊全部繳械，在葛老米面前將他的人一個個槍決，逼著內J主動現身。很快兩個人便倒在了鬼子的槍口下，葛老米實在受不了，跪在地上哭求內J現身，石根終于忍不住了，他不想繼續連累其他人，正當他準備站出來的時候，他身后的金鎖搶先一步站了出來，承認了自己是內J。金鎖和石根同樣來自問水村，潛伏在皇協軍里和石根一起做了很多事，這一次他為了保護石根不惜犧牲自己的性命。最終金鎖在石根他們的面前慘死在了鬼子的槍口之下，齋藤勸上杉勇不要再追查內J了，不然對上面不好交代，上杉勇這才作罷。不過石根他們被整體解除武裝，全體整訓，葛老米也被降為了小隊長。

翠萍他們和曉婉等人成功會合后，準備重新撤回老虎嶺。在路上，他們遇到了一股鬼子正在追剿一小股八路軍，羅青山立刻帶人擊潰了鬼子，將這小股八路軍給救了下來。原來這些人是軍分區兵工廠暴露后逃出來的人，遺憾的是兵工廠的魏廠長在撤退中犧牲了，魏廠長犧牲前將廠子的印章交到了張英同志的手上，讓張英繼續代替自己廠子的位置。

如今兵工廠損失慘重，帶著部分設備很難轉移到安全地帶。這時候翠萍想到了一個絕好的安置之處，那就是老虎嶺。老虎嶺地形復雜，易守難攻，確實是安置兵工廠的好地方，可是岳五木并不同意，因為他不想引火燒身。不過幸好翠萍說服了二丫，在二丫和翠萍的再三勸說下，岳五木終于同意了讓兵工廠上老虎嶺。

上杉勇沒有再繼續追查皇協軍里的內J，因為他知道現在內J一定有所警惕，他要的是讓內J放松警惕從而一網打盡。而葛老米則懷疑到了石根的身上，因為金鎖跟石根的關系很好，幸好石根心里素貞過硬，在葛老米的質問下面不改色，再加上李福波拼命的擔保石根，葛老米這才卸下了對石根的懷疑。

在軍分區的授意下，兵工廠順利的轉移到了老虎嶺。然而這卻引起了蘇煙的不滿。他心中有很多的怨氣，埋怨岳五木讓兵工廠上山沒有跟自己商量，現在在老虎嶺上，區中隊加上兵工廠的兵力已經超過了自衛團，蘇煙怕他們把老虎嶺從己方手里搶走。可是面對蘇煙的怨言和懷疑，岳五木絲毫不理會，蘇煙無可奈何。此時蘇煙心中已經起了二心，他準備想辦法弄一筆錢然后離開老虎嶺。

翠萍特意將馬道成帶進了兵工廠幫忙，張英很高興，因為她們正缺少一個好鐵匠。很快，兵工廠重建后的第一批槍生產出來了，為了表示感謝，張英特意拿了三把槍送給了區中隊，翠萍對此非常高興。羅青山為了兵工廠的安全著想，開始打算調整老虎嶺的布防。蘇煙知道后立刻將此事告訴了岳五木，對此岳五木可不愿意了，畢竟老虎嶺還是他的地盤，于是岳五木忍不住跑來跟羅青山理論，翠萍在旁邊只好拼命的打圓場。