《金色夜叉》演出成功，臺(tái)下的逸安、如月和石銘、婉華各懷心事。婉華一句「你傷了我的心」，明著說如月的精彩演出讓她和觀眾因劇情而傷了心，隱著沒說的卻是因?yàn)槔斫饬耸憣?duì)如月的情感，而黯然神傷。

演出后劇團(tuán)在石銘家聚餐，當(dāng)逸安帶著如月先行離去，石銘臉上的失落，讓婉華將情勢(shì)看的更清楚明白，婉華坦然向石銘示愛，兩個(gè)人之間的曖昧情愫，也到了非得明白面對(duì)的時(shí)刻。

逸安假借《金色夜叉》的劇情，向如月婉轉(zhuǎn)告白，但兩人面前因?yàn)檫€有更大的理想與目標(biāo)，而不愿正面說出情感，只是決心要按照兩人之前約定，開始為臺(tái)展努力進(jìn)行肖像畫。

臺(tái)展終於放榜，公布入選那天，逸安和雪湖一起前去看榜，還在為看見一眾前輩入選而高興的逸安，轉(zhuǎn)身發(fā)現(xiàn)雪湖和玉山都入選了，而自己卻不幸落選。在群眾的道賀聲中，逸安悄悄地離去，而得獎(jiǎng)的雪湖卻沒有忘記自己的好友；沒有好友共同慶賀的入選榜單，讓雪湖心上多了個(gè)疙瘩。

而前輩畫家們也議論紛紛，對(duì)於東洋畫部入選的臺(tái)灣人，只有三個(gè)名不見經(jīng)傳，又不到二十歲的少年，準(zhǔn)備辦落選展以作為對(duì)抗，看著不帶善意的輿論，雪湖對(duì)此感到悲憤。

逸安因沒有入選而沮喪氣餒，江父一面責(zé)備逸安的失意喪志，一面也鼓勵(lì)著逸安，茶罐上的仕女畫都已經(jīng)賣到歐洲，何必妄自斐薄。而劇團(tuán)的石銘則因?yàn)椤督鹕共妗返某晒Γ_始想排演自己內(nèi)心最想進(jìn)行的左派題材，然而團(tuán)員們卻都質(zhì)疑猶豫，只想單純的演戲，不想捲入政治風(fēng)波。大稻埕的青年們，一一的找到目標(biāo)與夢(mèng)想，然而，在他們心中，有多少的熱情，可以讓夢(mèng)想堅(jiān)持，又會(huì)有誰能真正堅(jiān)持到夢(mèng)想的實(shí)現(xiàn)？

金火與金水，嘉義初相遇，兩個(gè)胸懷千里的少年，彼此欣賞交流，相知相惜，短暫的片刻，為歷史留名的郭雪湖與林玉山，寫下經(jīng)典的一幕。

嘉義阿里山之行，讓始終困在繪畫瓶頸的雪湖，開拓了嶄新視野；逸安經(jīng)過數(shù)月苦讀，終於考上臺(tái)北高等學(xué)校，全家歡喜欣慰；如月與銘新劇團(tuán)排演多日的《金色夜叉》終於在國(guó)喪期后，準(zhǔn)備上演；夢(mèng)想成真的前方，追逐青春夢(mèng)的雙十少年們，每個(gè)人都大步邁開腳步。

彩云在一次機(jī)緣巧合中，遇見了江父，彩云以她就讀靜修的英文專長(zhǎng)，為江父解決了生意上的溝通問題。彩云的知書達(dá)禮，讓江父印象深刻。回到家中，當(dāng)三娘提出讓逸安訂婚的建議時(shí)，江父欣然同意，卻引起了逸安的反彈。

雪湖雖然得到了繪畫主題的方向，卻也漸漸失去初心，不知道如何在「入選」和「繪畫」之間取得平衡，反倒是平常心的郭母，教導(dǎo)雪湖繪畫的目的要單純，不要想著入選，才有可能入選。

面對(duì)家人的逼婚，無奈的逸安約來彩云，直接將心意告知彩云，彩云黯然神傷；石銘和如月為《金色夜叉》試戲，婉華也暗示石銘，自己可以留在臺(tái)灣，婉轉(zhuǎn)暗示自己的情意；奈何石銘與逸安一樣，鐘情者另有他人。

理想的雛形，已然成形，青春夢(mèng)不再徬徨；但迷離的戀愛夢(mèng)，卻在這群大稻埕的少年之間，漸漸糾葛交錯(cuò)～～