逸安終於從臺(tái)展落選的沮喪中走出，決定把畫(huà)作放在Colour喫茶店讓更多人看到，卻遭到如月拒絕。逸安說(shuō)這幅畫(huà)，是給如月的一封信，如月明白逸安的情意，卻憂(yōu)心兩人沒(méi)有未來(lái)。逸安說(shuō)出心中的計(jì)畫(huà)，要如月等他。

彩云和同學(xué)來(lái)到Colour，一眼就看出逸安藉畫(huà)傳情，知道逸安心中另有所屬，傷心離去。雪湖入選第一回臺(tái)展卻飽受爭(zhēng)議，為了突破自我，爭(zhēng)一口氣，更加用心準(zhǔn)備第二回臺(tái)展的作品。沒(méi)有錢(qián)讀美術(shù)學(xué)校，就到總督府圖書(shū)館翻閱美術(shù)書(shū)籍；熱心的館員劉金狗看雪湖如此用功，幫忙申請(qǐng)「特別閱讀席」，讓雪湖更能專(zhuān)心的讀書(shū)、臨摹。白天則四處寫(xiě)生，尋找入畫(huà)的風(fēng)景。

昭和天皇登基大典，日本各地舉辦博覽會(huì)慶祝，總督府補(bǔ)助茶葉公會(huì)在博覽會(huì)中開(kāi)設(shè)「臺(tái)灣喫茶店」，推廣臺(tái)灣茶。

江記茶行為了參加此項(xiàng)活動(dòng)，江父挑選上好的茶葉，準(zhǔn)備海報(bào)等宣傳文物，忙得不可開(kāi)交。逸安主動(dòng)爭(zhēng)取和江父去日本，說(shuō)可以幫忙翻譯，還可了解茶葉外銷(xiāo)事務(wù)，讓江父喜出望外。

石銘因左派思想，和「孤魂聯(lián)盟」人士往來(lái)密切，排戲中被警察關(guān)切帶走，如月?lián)鷳n(yōu)，找蔣渭水求助，蔣先生要如月勇敢，不要害怕。石銘終被釋放，憔悴沮喪，劇團(tuán)活動(dòng)被迫暫時(shí)中止。逸安陪江父在東京某間料理亭談生意，看到臺(tái)灣來(lái)的老闆娘阿雪，唱著優(yōu)美的南管，不停在紙上速寫(xiě)。逸安以畫(huà)比茶，說(shuō)皆是用心之作，值得好價(jià)錢(qián)，促成生意，讓江父刮目相看。 逸安此行卻別有目的……