圍繞下任將軍展開的爭斗終于進入了白熱化狀態，推舉紀洲慶福繼任下任將軍的井伊直弼直接到后宮會見了同樣支持慶福的本壽院，兩人打算聯手幫助慶福。而帶著齊彬推舉慶喜為下任將軍這個秘密任務來到后宮的篤姬，感覺到情勢對她來說越來越緊迫。

為了打破這種狀況，齊彬向幕府提出意見書，表明了自己對于將軍繼嗣一事的立場。篤姬自己也認為慶福更適合做下任將軍，但是迫于齊彬拜托她的責任感，她還是違背自己的意愿，再次請求家定讓慶喜做繼承人。

另一方面，日本幕府正被美國總領事哈里斯逼迫簽訂通商條約，為了得到厭惡其他國家的孝明天皇的許可，老中崛田正睦被派往京城處理此事。不過，井伊也開始了對抗朝廷的工作活動，包括敞開國門和將軍繼嗣兩件事，兩個問題的爭斗舞臺終于轉到了京城。而此時，關于將軍繼嗣問題，身在江戶的篤姬也得出了自己的結論。